Европейский диаметр
Харцызский трубный завод станет поставщиком для компаний Евросоюза, таким образом обезопасив себя от постоянно меняющейся ситуации на рынке России.
Крупнейший в СНГ производитель труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов, которого потеснили с традиционных рынков сбыта его российские конкуренты, получил доступ к европейским контрактам.
Ключ к евроинтеграции
Недавно французский холдинг C4Gas S.A., главный поставщик труб для наибольших в Евросоюзе нефтегазовых, а также нефте- и газотранспортных предприятий, завершил процедуру сертификации продукции и системы сбыта украинской компании «Метинвест». «Метинвест» и входящее в его состав ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) теперь имеют квалификационный сертификат, позволяющий принимать участие в тендерах на изготовление труб большого диаметра (ТБД) для европейских потребителей. Его наличие — необходимое условие для сотрудничества с такими крупными газотранспортными компаниями, как словацкая SPP A.S. Eustream S.A. и австрийская Steweag-Steg GmbH.
На сегодня ХТЗ остается главным в СНГ производителем прямошовных электросварных труб большого диаметра (от 508 до 1422 мм) с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода рассчитаны на выпуск примерно 1,5 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн с покрытием. В свою очередь словацкая компания — один из крупнейших европейских операторов рынка электроэнергии и газовой индустрии, а австрийская специализируется на транспортировке голубого топлива, а также снабжении и распределении электроэнергии.
К получению квалификационного сертификата C4Gas S.A. руководство «Метинвеста» начало готовиться еще в апреле 2008 года. Предварительная процедура состояла из трех этапов: сбор и адаптация необходимых документов, аудит предприятий и, наконец, поставка пробной партии продукции. В феврале нынешнего года ХТЗ отгрузил трубы большого диаметра французскому газовому концерну Gaz de France. «Метинвест» и его завод включили в список доверенных поставщиков ТБД этой компании.
Конкуренты и рынки
До 2006 года ХТЗ был единственным предприятием на постсоветском пространстве, изготавливающим трубы большого диаметра. И фактически занимал монопольное положение не только в РФ, обеспечивая своей продукцией таких крупнейших ее потребителей, как «Газпром» и «Транснефть», но и на ряде азиатских рынков. Однако Россия начала активно проводить политику импортозамещения, и многие тамошние заводы также освоили выпуск ТБД. Не заставили себя ждать и иностранные конкуренты. В 2006—2007 годах входящие в состав российской компании «Северсталь» Выксунский металлургический и Ижорский трубный заводы, а также принадлежащий российской Трубной металлургической компании (ТМК) Волжский трубный завод наладили выпуск одношовных ТБД высокого качества. А в 2006 году казахское предприятие «ArcelorMittal-Темиртау» начало производить спиралешовные ТБД, дабы реализовывать их в Азии.
И хотя к 2007 году ХТЗ также освоил выпуск одношовных труб, львиная доля в номенклатуре предприятия оставалась за двухшовными, что, разумеется, не подняло его шансов на успешную борьбу с конкурентами. В том же 2007-м Харцызский трубный был исключен из списка официальных поставщиков «Газпрома». Более того, «Северсталь» и ТМК не только существенно потеснили его в России, где еще в 2006—2007 годах украинский производитель сбывал более 60% объема экспортируемой продукции, но и опередили его в экспансии на смежные рынки.
Что же касается перспектив, то их эксперты оценивали весьма невысоко. Аналитик ИК «Дрэгон Капитал» Сергей Гайда: «Единственный фактор, который играет на руку ХТЗ в получении российских заказов, — это лишь недостаточные объемы производства ТБД на заводах самих россиян».
Действительно, российские предприятия пока не в состоянии в полной мере удовлетворить предполагаемые крупные закупки продукции «Газпромом» и «Транснефтью» для строительства новых трубопроводов. Тем более, что проложенные еще при СССР тысячи километров газо- и нефтепроводов требуют ремонта и периодической замены труб. Однако россияне неуклонно наращивают производство ТБД и вскоре полностью вытеснят Харцызский трубный у себя дома.
Впрочем, особо огорчаться не стоит. Не менее важным альтернативным рынком сбыта для украинского завода могут стать страны Ближнего Востока, где в последнее время спрос на продукцию такого рода, несмотря на кризис, постоянно увеличивается. А потому, подытоживает Сергей Гайда, «заключение договоров на поставки труб в этот регион также может содействовать росту производства на ХТЗ». И, наконец, наиболее очевидной, но пока почти не используемой возможностью реализации украинских ТБД является сама Украина с ее одной из самых мощных газотранспортных систем в мире. Но завод будет обеспечен заказами у себя на родине, лишь когда начнется воплощение в жизнь проекта модернизации украинской ГТС.
Сырье и продукт
Как бы то ни было, но, несмотря на несколько среднеазиатских контрактов, в 2008—2009 годах украинский трубный гигант был загружен менее чем на треть от проектной мощности. Объемы производства в 2008 году не достигали и 390 тыс. тонн, а в 2009-м выросли до 520 тыс. В нынешнем году ситуация еще более усугубилась — 144 тыс. тонн. Из них 80 тыс. продано на российском рынке. Однако уже в августе произошел резкий перелом — объемы производства в этом месяце на 70% превысили июльский показатель. При этом поставки в Россию увеличились в 5,7 раза.
Аналитик ИК «Дрэгон Капитал» Александр Макаров:
— «Газпром» и «Транснефть» активизировали работу по реализации сразу нескольких масштабных проектов трубопроводов: Nordstream, Сахалин–Хабаровск–Владивосток, Ямал и Восточная Сибирь–Тихий океан-2. Недостаточные мощности российских заводов не могли обеспечить большие потребности в трубах. Обострение дефицита ТБД было вызвано также нехваткой основного вида сырья для их изготовления — стального листа или штрипса.
Следует отметить, что традиционно дополнительные поставки трубной заготовки в Россию обеспечивали предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса». И в то время как ХТЗ простаивал, его украинский конкурент благодаря российским заказам нынешней весной достиг наивысшего уровня загрузки с начала кризиса — 85%. Но многочисленные проблемы, связанные с активами корпорации, не позволили им и далее отгружать штрипс в том же количестве. В результате у российских потребителей просто не осталось иного выбора, как увеличить закупки уже готовых труб у ХТЗ.
И снова Россия
Уже в начале августа ХТЗ заключил сразу несколько значительных контрактов со своими традиционными заказчиками. К числу крупнейших относятся договоренности о снабжении компании «Транснефть», которая является транспортером 93% добываемого в РФ «черного золота» и обладателем почти 50 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметром от 420 до 1220 мм. Она — второй после «Газпрома» потребитель трубной продукции на российском рынке.
— В связи с нехваткой сырья для выпуска собственных ТБД и недостатком местных мощностей для их изготовления мы, чтобы обеспечить полноценное осуществление ряда проектов, обратились к зарубежным производителям — немецким, корейским, украинским. И ХТЗ отреагировал наиболее оперативно, начав поставки уже в августе, — рассказал вице-президент компании «Транснефть» Михаил Барков.
Не уточнив, о каких объемах ТБД идет речь, глава российского нефтетранспортного монополиста сообщил, что договоренности заключены до конца года и, возможно, будут продлены. Согласно августовским контрактам продукция ХТЗ будет использована при строительстве нефтепроводов Восточная Сибирь–Тихий океан и Балтийская трубопроводная система-2 (БТС-2). Александр Макаров: «Если ХТЗ останется поставщиком труб для «Транснефти» до завершения строительства БТС-2, это позволит ему только в этом проекте сбыть не менее 120 тысяч тонн ТБД».
Кроме того, украинские ТБД могут понадобиться и для других трубопроводов «Транснефти». Речь идет о магистрали Пурпе–Самотлор с общей потребностью в ТБД на уровне 260 тыс. тонн.
Имея российские контракты, ХТЗ во втором полугодии нынешнего года сможет увеличить объемы производства на 100—120% по сравнению с первым полугодием. Впрочем, теперь, когда ХТЗ стал обладателем квалификационного сертификата европейской компании C4Gas S.A., для него это не главное. Оказавшись лишь вспомогательной силой для «Газпрома» и «Транснефти» и будучи вынужден вести жесточайшую борьбу за азиатские и ближневосточные контракты, завод получил возможность стать поставщиком крупнейших европейских потребителей. И, вероятно, он ее не упустит.
