Битва «Титанов»
Государственная холдинговая компания «Титан Украины» уже больше года не может выйти из стадии формирования — и все из-за конфликтов между игроками титанового рынка. Похоже, что в Кабмине Азарова холдингу готовят второе рождение, связанное с его переходом под контроль бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Идея создания единой вертикально-интегрированной государственной компании, которая бы взяла под свое крыло стратегическую отрасль Украины, витает в воздухе последние несколько лет. Первые практические действия по консолидации титановых мощностей предприняло правительство Юлии Тимошенко, инициировав в феврале прошлого года создание ГХК «Титан Украины». Планировалось, что в уставный фонд холдинга войдут 100% акций ОАО «Сумыхимпром» и государственной акционерной компании «Титан», а также казенное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат».
Владимир Новицкий, бывший на тот момент министром промышленной политики Украины, заявлял, что объединение предприятий «улучшит возможность мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов, снизит сырьевые и сбытовые риски, уменьшит себестоимость производства, а также создаст предпосылки для внедрения глобальных маркетинговых стратегий и современных систем управления». Кроме того, представители Кабмина Тимошенко указывали, что формат государственного холдинга упростит контроль над отраслью и позволит более эффективно предоставлять ей поддержку, в том числе и международную.
Тогда же возникли и первые проблемы. Помимо юридических и организационных вопросов, встала проблема поставок сырья. Работа всех трех предприятий, которые должны были войти в холдинг, основывалась на сырьевой базе, представленной Вольногорским и Иршанским ГОКами, производящими ильменитовый концентрат — базовую руду для получения титана и его производных (диоксида титана, ферротитана). А оба горно-обогатительных комбината с 2004 года находились в аренде ЗАО «Крымский титан», который входит в состав австрийского OstChem Holding, на 90% принадлежащего известному украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Лишившись ГОКов, главный титановый актив Дмитрия Фирташа оказался бы в чрезвычайно затруднительном положении, ведь «Крымский титан» потребляет около 80% производимой ими продукции. В случае перехода горно-обогатительных комбинатов в государственную собственность цены на ильменитовый концентрат для крымского предприятия могли бы существенно вырасти.
Договор аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК с «Крымским титаном» закончился 5 сентября 2009 года, но арендатор потребовал в суде пролонгировать аренду еще на два года. Минпромполитики, в свою очередь, подало встречные иски. В результате суд арестовал имущество спорных предприятий. Решение правительства о передаче в госсобственность этих ГОКов Фонд государственного имущества не выполнил, сославшись на рекомендации СБУ не делать этого.
Впрочем, переходу деятельности ГХК «Титан Украины» в практическое русло проблемы с сырьем помешать не успели: уже в середине апреля 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко своим указом приостановил действие ряда ключевых пунктов постановления Кабмина о создании титанового холдинга. И хотя Минпромполитики заявило о своем намерении продолжать бороться за объединение отрасли, де-факто действия по созданию вертикально-интегрированной компании были прекращены и вплоть до президентских выборов не возобновлялись.
Разговоры о «реанимации» ГХК «Титан Украины» возникли в мае этого года. Озвучил их не кто иной, как один из наиболее последовательных критиков холдинга — Дмитрий Фирташ. «Мы сейчас с государством ведем переговоры о том, что, возможно, мы внесем свой актив, вложим деньги и на основании этого войдем в «Титан Украины», — заявил бизнесмен, добавив, что «без нас холдинг создать адекватно невозможно, потому что основной бизнес числится на нас».
По мнению бизнесмена, при переформатировании титанового холдинга следовало бы учесть опыт создания ЗАО «Крымский титан», в котором государству принадлежит контрольный пакет в 50% плюс 1 акция, а инвестору (компании OstChem Holding) — все остальное. Впрочем, «по пропорциям можно разговаривать», как сказал сам Дмитрий Фирташ.
При этом олигарх не отказался от своей первоначальной оценки «Титана Украины», назвав его «пустой организацией», а один из ключевых активов холдинга, ОАО «Сумыхимпром», — «полным банкротом». «Если меня, как бизнесмена, спросить, хочу ли я его, то я скажу: нет. Там 1,5 миллиарда гривень долгов, компания в полном упадке. Но с точки зрения государства «Сумыхимпром» — градообразующее предприятие, и закрыть его просто невозможно. Скорее всего, нам придется его взять», — добавил Фирташ. Бизнесмен считает, что «Сумыхимпром» — яркий пример того, как государство не умеет управлять своими активами.
Несмотря на столь нелестные для государственного холдинга характеристики, интерес группы компаний Group DF, возглавляемой Фирташем, к «Титану Украины» вполне очевиден. 26 июля приказом Минпромполитики исполняющим обязанности генерального директора государственного холдинга назначен бизнесмен Александр Нечаев, которого представители отрасли считают лояльным к Дмитрию Фирташу. Ранее Александр Нечаев возглавлял ЗАО «Крымский титан» в должности председателя правления.
Предполагается, что с приходом «человека Фирташа» государственный холдинг сможет получить в свое распоряжение финансовые ресурсы, необходимые для проведения структурных изменений. Впрочем, по мнению большинства участников рынка, средств одной Group DF не хватит для выполнения всех поставленных задач — госхолдингу предстоит активный поиск иностранных инвестиций.
Чтобы оценить целесообразность и потенциал государственного титанового холдинга, важно представить реальные возможности украинских предприятий. Говоря о вертикально-интегрированной титановой компании, поверхностно знакомые с отраслью обозреватели обычно сосредотачивают внимание на проблеме производства титанового проката. А ведь при всей несомненной важности этого типа продукции на него приходится менее 7% добываемого в мире титана. Настоящая основа титановой индустрии — диоксид титана, называемый также титановым пигментом или титановыми белилами. Диоксид титана применяется для производства лакокрасочных и резиновых изделий, стекла, пластмасс, в косметической, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности.
Сегодня его мировое потребление постоянно растет. Технологически это объясняется вытеснением из производства красок на основе цинка, бария и свинца титановыми красками, а также все более широким использованием диоксида титана вместо традиционного белого пигмента каолина в секторе неламинированных сортов бумаги.
Мировое производство диоксида титана снизилось в кризис на 10—15%, а спрос уменьшился только на 5%. В прошлом году это привело к его дефициту на рынках США и Западной Европы. По прогнозу международной консалтинговой компании TZ Minerals International, в ближайшие пять лет спрос на диоксид титана будет расти на 4,3% в год, а средние мировые цены на него — примерно на 2,8%. Основными рынками потребления станут страны Западной Европы, США и Китай.
По информации отдела геологии полезных ископаемых Института геологических наук НАНУ, утвержденные запасы титановых руд в Украине находятся в пределах 7—12% от общемировых. В пересчете на диоксид титана это около 184 млн тонн, чего при сохранении нынешних темпов добычи хватит на 440 лет.
Кроме уже упомянутых Иршанского и Вольногорского ГОКов, добычей и обогащением титанового сырья в стране занимаются еще два предприятия: «Валки-Ильменит» (Житомирская область) и Демуринский ГОК (Днепропетровская область). Переработку сырья и получение диоксида титана осуществляют ЗАО «Крымский титан» и ОАО «Сумыхимпром». Сегодня Украина — один из ведущих поставщиков титанового пигмента на мировом рынке. Кроме того, ильменитовый концентрат экспортируется в ряд зарубежных стран, в частности в Российскую Федерацию, которая практически целиком зависит от нашего сырья (несмотря на масштабные запасы собственных титановых руд, Россия не имеет достаточных мощностей для их добычи и переработки). Обусловленный этим фактом естественный интерес россиян к нашей титановой отрасли может, при наличии у госхолдинга продуманной стратегии действий, материализоваться в поток инвестиций. Другим приоритетным направлением может быть расширение и модернизация собственных производств по переработке ильменитового концентрата.
С прокатом дела обстоят сложнее. Чтобы начать его выпуск, в стране нужно наладить производство титановых слитков, которые служат для него сырьем. Сегодня титановые слитки вырабатывают казенное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат», научно-производственный центр «Титан» при Институте электросварки им. Патона и два частных киевских завода украинских компаний «Антарес» и «Фико». Используемые на этих предприятиях электронно-лучевые печи пока не могут производить металл с однородным химическим составом, как того требует аэрокосмическая отрасль: отечественные слитки идут на изготовление разнообразного «ширпотреба» (строительных конструкций, сейфов, несложных деталей), а украинская авиапромышленность закупает титановый прокат у российской ВСМПО-Ависма. Внедрение современных технологий в этой отрасли также должно стать одной из приоритетных задач новой вертикально-интегрированной компании. Тем более, что, по расчетам экспертов, современный прокатный цех вместе с сопутствующими печами для нагрева, травильным отделением и химической лабораторией обойдется примерно в полмиллиарда долларов — сумму, неподъемную для отдельного завода, но вполне реалистичную для нового титанового гиганта.
Официально
Владимир Мешков
Директор департамента развития химической промышленности Министерства промышленной политики Украины
— Сейчас министерство осуществляет организационно-технические и финансово-экономические мероприятия по возобновлению хозяйственной деятельности ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины». В ее состав на данный момент входят ОАО «Сумыхимпром» и ПАО «ГАК «Титан». Согласно постановлению правительства от 25.02.09 № 154 в указанную холдинговую компанию будет включено (после проведения корпоратизации) ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат».
Основная цель деятельности компании — координация предприятий титановой отрасли с созданием вертикально-интегрированной структуры по производству конкурентоспособной титансодержащей продукции углубленной переработки с использованием отечественной сырьевой базы за счет средств потенциальных инвесторов и преференций государства.
Минпромполитики разработало технико-экономическое обоснование перспективы дальнейшего развития ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины», которым предусмотрена концентрация финансовых ресурсов потенциальных инвесторов и государства для модернизации и переоснащения производств ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Крымский титан» и ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» при участии Иршанского и Вольногорского горно-обогатительных комбинатов, обеспечения развития отечественной сырьевой базы с добычей фосфорсодержащего сырья и реализации мероприятий по углубленной переработке титансодержащего сырья.
Планируется привлечение средств потенциальных инвесторов в развитие предприятий — участников ГХК «Титан Украины» для внедрения инновационно-инвестиционных проектов с использованием энергосберегающих технологий согласно требованиям действующего законодательства Украины.
