Монгольский интерес
Украинские потребители коксующихся углей имеют возможность получить доступ к их крупнейшим залежам.
Если в конкурсе на разработку самого большого в мире неосвоенного угольного месторождения Таван-Толгой в Монголии победит консорциум, созданный по инициативе ОАО «Российские железные дороги», объемы импорта коксующихся углей в Украину могут возрасти.
Недавно президент «Российских железных дорог» Владимир Якунин заявил, что в случае «взятия» этим консорциумом Таван-Толгоя число входящих в него партнеров может быть увеличено. «Мы уже ведем переговоры с представителями бизнес-кругов разных стран, в частности Китая, и вообще открыты для диалога со всеми заинтересованными в этом объекте», – подчеркнул Якунин.
В июле прошлого года Великий хурал Монголии утвердил программу эксплуатации месторождения. Она предполагает заключение контракта со стратегическим инвестором на разработку его западного блока, а также приватизацию государственной компании Erdenes-Tavantolgoi, которой принадлежит лицензия на освоение восточного блока. В начале года власти страны объявили конкурс по продаже 30% уставного фонда Erdenes-Tavantolgoi, а в феврале приступили к квалификационному отбору претендентов.
И хотя сроки проведения конкурса до сих пор неизвестны, эксперты предполагают, что он состоится в ближайшее время.
Точный перечень компаний, подавших заявки, еще не обнародован. Нет полной информации и о составе консорциума. Известно лишь, что пока, кроме российского железнодорожного монополиста, в него входят один из крупнейший угледобывающих концернов России – ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), японские Sumitomo Corp, Marubeni Corp, Itochu Corp и Sojitz Corp, корейские Korea Resources и Corus, а также другие компании. В случае победы это объединение действительно может разрастись за счет как обойденных претендентов (они наверняка пожелают присоединиться), так и тех субъектов рынка, которые потенциально заинтересованы в монгольских углях, но пока выжидают.
Далеко до потребителя
Монголия — одна из самых глубинных континентальных стран в мире. А потому решающую роль в развитии ее экономики играет железнодорожное сообщение. Необходимые средства для прокладки железных дорог страна может добыть только путем экспорта сырьевых ресурсов, а эксплуатация месторождений невозможна без соответствующей транспортной инфраструктуры. Разорвать этот замкнутый круг она может как раз путем объединения в каких-либо проектах того и другого.
Наиболее подходящим стартом может стать программа разработки Таван-Толгоя — одного из последних неосвоенных месторождений угля. Объемы его запасов составляют, по разным оценкам, от 6 до 6,5 млн тонн, где примерно 40% приходится на долю углей коксующихся марок. К тому же оно открытого типа – угли залегают очень близко к поверхности, а значит себестоимость их добычи минимальна.
Правда, Таван-Толгой расположен в пустыне Гоби, что делает его освоение проблематичным. Необходимо создать достаточно дорогую транспортную инфраструктуру, вложив в строительство железных дорог не менее $3 млрд.
Весной 2009 года было принято решение о его приватизации, которая позволила бы привлечь необходимые средства для строительства железной дороги, связывающей месторождение со страной компании-покупателя. Очевидно, что главными претендентами на него должны оказаться выходцы из России и Китая.
«Участие РЖД в данном конкурсе обусловлено исключительно интересами развития транспортной инфраструктуры этого и прилегающих к нему регионов», – подчеркнул Владимир Якунин. Как уточнили в компании, в поданной заявке консорциум предлагает построить новую ветку, которая соединит Таван-Толгой с Улан-Баторской железной дорогой и, соответственно, Транссибом, что обеспечит возможность доставки угля в российские дальневосточные порты, а откуда его можно переправлять в Китай, Японию и Корею.
Власти Монголии дали понять, что стремятся к максимальному расширению географии сбыта и видят в числе своих клиентов не только азиатские или российские компании. Это вполне соответствует исходным интересам РЖД (они намерены прокладывать пути и в западном направлении) и вписывается в ряд других смежных проектов. Из этого следует, что сеть, которую планирует создать российский железнодорожный монополист, могла бы охватить не только азиатских, но и европейских потребителей.
Российские железные дороги располагают сильной площадкой для осуществления своих планов. В 2009 году РЖД и государственные структуры Монголии создали СП «Развитие инфраструктуры» для развертывания в стране строительства железных дорог. Предполагалось, что РЖД внесут в уставный фонд предприятия $1,5 млрд, а Монголия – лицензии на разработки Таван-Толгоя и золото-медного месторождения Ою-Толгой.
Однако потом монгольские власти передали право на освоение Ою-Толгоя альянсу австралийско-британской Rio Tinto и канадской Ivanhoe Mines, а 49% уставного фонда компании Erdenes-Tavantolgoi выставили на продажу. Но конкурс на последней стадии был отменен.
В результате прошлым летом появился нынешний вариант приватизации Таван-Толгоя: 50% уставного фонда Erdenes-Tavantolgoi закреплены в собственности государства, 10% будут бесплатно розданы гражданам Монголии, 10% проданы на внутренних аукционах, а оставшиеся 30% предложены на конкурс. На них-то сейчас и претендуют потенциальные инвесторы.
Шансы для Украины
Среди главных конкурентов представляемого РЖД консорциума — российская En+Group, крупнейший в мире сталелитейный концерн Arcelor Mittal, группа азиатских компаний – консорциум японской Mitsui и китайской Shenhua, китайская Erdos, индийская Mesco Steel. А также мировые сырьевые гиганты – бразильская Vale, британско-швейцарская Xstrata, австралийская Fortescue Metals и американская Peabody. В крупнейшем в мире неосвоенном месторождении коксующегося угля заинтересованы как главные операторы этого рынка, так и основные потребители этого вида сырья. И от того, кому оно в конечном счете достанется, во многом будет зависеть новая структура мирового рынка коксующихся углей вообще.
Как и консорциум РЖД, En+Group в случае победы на конкурсе также намерена привлечь к сотрудничеству все заинтересованные в Таван-Толгое компании. Участие в тендере РЖД и En+Group потенциально очерчивает нишу для группы украинских потребителей. Из 20—25 млн тонн коксующихся углей, необходимых ежегодно для нужд отечественной металлургии, примерно половину Украина ввозит из-за рубежа. При этом львиная доля их поступает как раз из России.
В последние годы российские поставки постоянно сокращались из-за роста потребности в самой РФ. А восполнять недостающие объемы за счет сырья из дальнего зарубежья крайне сложно — в стране нет полноценных глубоководных портов. Одним словом, если до недавнего времени отечественным металлургам и удавалось предотвращать катастрофический дефицит коксующихся углей, то только ценой невероятных ухищрений и вследствие внешних факторов. А потому они крайне заинтересованы если не в прямом сотрудничестве с РЖД или En+Group при разработке Таван-Толгоя, то хотя бы в увеличении количества «свободных» коксующихся углей на рынке России. Ведь и то, и другое обеспечит дополнительный источник их поступления.
Теоретически проект освоения монгольского месторождения может найти отклик чуть ли не у всех представителей украинского ГМК. Начиная с группы «Донецксталь», уже владеющей значительной частью угледобывающих активов в России и располагающей развитой системой сбыта, и заканчивая корпорацией «Индустриальный союз Донбасса» и меткомбинатом «Запорожсталь», не имеющими собственной сырьевой базы, совладельцы которых — представители российского бизнеса.
Но далеко не все украинские компании, потенциально заинтересованные в освоении Таван-Толгоя, могут себе позволить участие в этом проекте. Прежде всего – из-за нехватки средств. Но в случае победы в конкурсе россиян отечественный потребитель может рассчитывать на экспорт ими появившегося на рынке избытка коксующегося угля. В том числе и в Украину.
Некоторые возможности для отечественных меткомбинатов откроет и приобретение Таван-Толгоя концерном Arcelor Mittal, который наверняка рассчитывает обеспечить этим углем свои казахстанские и украинские предприятия, продавая неиспользуемый ресурс и другим нашим компаниям.
Если же собственником этого месторождения станет кто-то из представителей мировых горнодобывающих корпораций или азиатской группы, мы окажемся за скобками. Китай, Япония и Корея охотятся за сырьевыми активами по всему миру, стремясь снизить свою зависимость от крупнейших мировых поставщиков руды и угля. Переориентация на Монголию им выгодна вдвойне, поскольку пока основной объем сырья поступает к ним из Австралии. При этом им было бы удобно проложить ветку от Таван-Толгоя к китайской железнодорожной магистрали, проходящей южнее границы с Монголией, и тем самым обеспечить выход на порты Китая, сосредоточенные в заливе Бохай.
Понятно, что борьба за этот стратегический ресурс будет предельно жесткой. Ведь речь идет не только о крупном источнике сырья, но и модели транспортной инфраструктуры, что в целом позволит победителю занять одно из важнейших мест на рынке и существенно влиять на его функционирование – ориентировать грузопотоки в нужном направлении, продвигать свою продукцию, выступать заказчиком тягового и подвижного состава и так далее. Понятно и то, что им окажется представитель страны, располагающей более мощным политическим ресурсом. А больше всего в этом проекте заинтересованы Россия и Китай, исход их борьбы либо откроет перед Украиной новые перспективы, либо закроет их навсегда.
