«Дырка» от трубы
Россия отменила пошлины, сохранив квоты на поставки труб из Украины, – торговые уступки Киева фактически не дали желаемого результата.
Ниша отечественных трубников на рынке РФ продолжает сужаться, несмотря на весомое сокращение объемов ввоза труб в Россию, обещания россиян о смягчении режима импорта этой продукции, а также значительные торговые «жертвы» со стороны Украины. Единственным утешением для наших производителей остается сегмент изделий большого диаметра, спрос на которые пока превышает предложение.
Обещать и не жениться
С начала года вступило в силу соглашение о размерах квот на беспошлинные поставки украинских труб на территорию Российской Федерации, заключенное министерствами экономического развития РФ и экономического развития и торговли Украины. В момент его подписания замминистра экономического развития РФ Андрей Слепнев заявил: «Это один из важных шагов в направлении снятия заградительных мер во взаимной торговле. Мы вполне удовлетворены тем, что одновременно с этим украинская сторона приняла решение об упразднении ограничений на ввоз российских ферросплавов и минеральных удобрений».
В целом в сфере торговли между двумя странами были отменены ограничения на сумму свыше $120 млн. Однако очевидно, что выгоды от пересмотренных договоренностей окажутся несимметричными. Невзирая на колоссальные уступки нашей страны в вопросе импорта ферросплавов и удобрений, российская сторона ограничила объем ввоза труб в РФ в текущем году до 300 тыс. тонн, что лишь на 40 тыс. тонн больше, чем ранее. И это при том, что размеры квот стабильно росли, достигнув в 2009 году 427,6 тыс. тонн.
В июле прошлого года замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач анонсировал заключение долгосрочного российско-украинского соглашения, которое должно было заменить нынешний механизм квот, сопровождаемый действием антидемпинговых пошлин. «Для нас является крайне важным наличие украинской продукции на российском рынке труб и стали. А потому мы вместе с представителями Министерства промышленной политики Украины и производителями должны определиться относительно модели, которая далее будет регулировать наши взаимоотношения в этой сфере. Как минимум, мы могли бы существенно увеличить размер квоты либо же заключить договор на длительное время», — подчеркнул он. Но ни того, ни другого не произошло.
Ценовое бессилие
До недавнего времени основным регулятором российско-украинских трубных отношений был механизм антидемпинговых пошлин — их ввели в конце 2005 года на пятилетний срок. При импорте нефтегазовых труб Россия взимала с украинских поставщиков пошлину 8,9% от их таможенной стоимости, подшипниковых – 55,3%, обсадных – 11,4%, насосно-компрессорных – 18,1%. Беспошлинный ввоз данного вида продукции осуществлялся на основе ежегодно заключаемых специальных соглашений, которые и определяли размер квот. Так, в 2007 году они были ограничены 411 тыс. тонн, в 2008-м – 419 тыс. тонн и в 2009-м – 427,6 тыс. тонн. А уже в прошлом году сокращены до 260 тыс. тонн.
Дело в том, что, согласно российской статистике, в течение 2007—2009 годов объемы поставок украинских труб в РФ «катастрофически» выросли. Пик в сегменте нефтегазопроводных труб приходится на 2007 год — 366,3 тыс. тонн. А в 2009-м доля труб украинского производства в общем объеме российского импорта составила 94%. Что касается обсадных и насосно-компрессорных труб, то максимальный объем их ввоза в Россию был зафиксирован в 2008 году, достигнув 117 тыс. тонн. Наряду с этим объемы потребления этого вида продукции в России выросли на 28%, а выпуска – лишь на 2%. А значит, украинских поставщиков вряд ли можно обвинить в демпинге – они просто отвечали на неудовлетворенный спрос.
Так что ситуация, в которой происходило принятие решения о размерах квот на 2010 год, была довольно неоднозначной. Именно поэтому в конце 2009-го минэкономразвития РФ и Министерство экономики Украины ограничились лишь подписанием протокола, а установление масштабов ограничений отложили. В протоколе было заявлено, что размер квоты определят на основе «фактического объема поставок украинских труб в 2009 году».
После этого за дело взялся главный лоббист российских трубников – Фонд развития трубной промышленности (ФРТП), направив в министерство промышленности и торговли РФ ходатайство об установлении запрета на беспошлинный ввоз продукции предприятий корпорации ИНТЕРПАЙП с 1 апреля 2010 года. И в результате квоты на 2010-й были капитально урезаны – до 260 тыс. тонн.
Барьер, с любовью!
До 2005 года российская трубная промышленность и приблизительно не обеспечивала своих потребителей всей необходимой продукцией, тем более по привлекательным ценам. В последние пять лет в плане увеличения объемов выпуска и расширения ассортимента ситуация радикально изменилась.
В прошлом году производство труб в России выросло на 37%, и сегодня местные предприятия удовлетворяют спрос более чем на 90%. В ближайшие двадцать лет емкость рынка труб для нефтегазового сектора достигнет 10—12 млн тонн. А потому украинские поставки, не превышающие и нескольких сотен тысяч, будут представлять собой даже не каплю в море.
Между тем в первой половине 2010 года доля нефтегазопроводных труб украинского производства в общем объеме российского импорта сократилась с 94 до 56,2%, доля обсадных – с 65,3 до 38,4%, насосно-компрессорных – с 60,1 до 49%. И произошло это без какого-либо ужесточения антидемпинговых мер.
Ослаблением конкуренции сразу же воспользовались российские трубники и повысили цены. Прошлой осенью премьер-министр РФ Владимир Путин решил их слегка припугнуть: «Если российские производители будут «задирать» цены, мы можем пойти на смягчение условий импорта украинских труб. В частности, снизить антидемпинговые пошлины и увеличить размеры квот». Из этого следует, что сделанные ранее авансы Кремля относительно российско-украинского трубного соглашения были лишь шантажом местных производителей и заведомо ничего не сулили Украине. Ведь если себестоимость выпуска российских труб по объективным причинам выше, чем наших, то украинская продукция всегда будет их главным конкурентом в плане цен.
Вероятно, именно поэтому российские власти, несмотря на всю свою любвеобильную риторику, не устают сооружать новые торговые барьеры. Правительство РФ подготовило проект постановления «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб». В соответствии с ним с 31 января нынешнего года размеры антидемпинговых пошлин на основные виды украинских труб должны были существенно вырасти. На обсадные трубы – до 18,9%, насосно-компрессорные – до 19,9% таможенной стоимости, на нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения диаметром до 820 мм включительно – до 19,4% для заводов ИНТЕРПАЙПА и до 37,8% —для предприятий ИСД.
Судя по всему, это постановление так и не было принято. «И с 31 января украинские импортеры обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб диаметром до 820 мм включительно могут беспошлинно торговать ими в РФ с учетом ограничений, которые были недавно согласованы в двустороннем порядке», – разъясняют в ассоциации предприятий черной металлургии «УкрМет». И это означает вовсе не то, что отныне отечественные трубники могут совершенно беспрепятственно продавать свою продукцию на рынке России, а то, что теперь сверх квоты они не смогут поставить туда ни одной трубы. Даже при всем желании заплатить какие угодно пошлины.
Правда, «Газпром» дал нам повод для оптимизма. «В течение ближайших трех лет мы планируем удвоить закупки труб большого диаметра. Если обычно объем наших заказов колебался на уровне 1 млн тонн ТБД в год, то в 2011—2013 годах он увеличится до 2 млн тонн ежегодно. То есть потребность «Газпрома» в этом виде продукции явно превысит суммарную мощность российских поставщиков», – сообщил заместитель председателя госкомпании Валерий Голубев.
Представители ФРТП выразили свое несогласие с этой точкой зрения. «На сегодня российские мощности по выпуску ТБД составляют примерно 5 млн тонн, включая свыше 3 млн тонн одношовных труб диаметром до 4420 мм», – заявил директор ФРТП Александр Дейнеко. Из чего следует, что их основному украинскому производителю – ОАО «Харцызский трубный завод» – даже при более благоприятных обстоятельствах, чем ранее, также придется бороться за свое место на этом рынке с такими российскими конкурентами, как Челябинский трубопрокатный, Выксунский металлургический, Волжский и Ижорский трубные заводы. И, возможно, перенимать опыт ИНТЕРПАЙПа и ИСД, уже давно работающих в условиях всевозможных ограничений.
Языком цифр
В 2010-м по сравнению с предыдущим годом выпуск труб в Украине увеличился на 11% – до 1,754 млн тонн. При этом объемы производства корпорации ИНТЕРПАЙП возросли на 53% – до 853,3 тыс. тонн.
Что касается других предприятий, то часть их существенно увеличила производство, а часть, наоборот, значительно сократила. Днепропетровский трубный завод — объемы выросли на 44,5% (до 80,5 тыс. тонн), Луганский трубный завод – на 40,6% (до 231 тыс. тонн), «Сентравис Продакшн Юкрейн» (Никополь) – на 27,3% (до 12,6 тыс. тонн). В отличие от них никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» снизил объемы производства на 38,8% (до 15,3 тыс. тонн), никопольский «Труболит» – на 10,5% (до 3,4 тыс. тонн), а Харцызский трубный завод – на 41% (308,7 тыс. тонн).
Мариупольский меткомбинат им. Ильича увеличил объемы выпуска труб на 94,2% (до 77,1 тыс. тонн), а Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна сократил их на 15,7% (до 155,9 тыс. тонн).
