Марганцевая целина

За разработку Большетокмакского месторождения возьмется китайская корпорация «Хунсин» — украинские компании фактически упустили стратегический актив.

К освоению крупнейших в мире залежей марганцевых руд, что в течение 10 лет безуспешно пытались сделать корпорация «Индустриальный союз Донбасса», группы «Приват» и «Финансы и кредит», теперь приступают китайцы. Воплощение этих планов лишит «Приват» доминирующего положения на украинском ферросплавном рынке.

В следующем году торгово-промышленная корпорация (ТПК) «Хунсин» через украинскую строительную компанию «Будівельник-2007» начнет разрабатывать Большетокмакское месторождение марганцевых руд. Общая стоимость проекта составит $500 млн. С 1999 года «Хунсин» специализируется на освоении марганцевых залежей, а также на производстве и сбыте электролитического марганца и сейчас поставляет на внешние рынки 120 тыс. тонн этой продукции в год, занимая второе место в мире по объемам ее продажи.

Токмакский проект инвестор планирует реализовать в пять этапов за 10 лет. Первый из них предполагает строительство горно-обогатительного комбината с годовым объемом добычи 1 млн тонн руды, а также завода по производству электролитического марганца на уровне 20 тыс. тонн в год. Председатель ТПК Ли Сылянь: «В настоящее время «Хунсин» владеет наиболее передовыми технологиями по производству электролитического марганца, что на фоне грядущей благоприятной рыночной конъюнктуры является залогом успешной реализации проекта».

«Клубки» по интересам

В Украине сосредоточено 32% общемировых залежей марганцевых руд. Мы располагаем крупнейшим в мире Никопольским марганцевым бассейном на территории Днепропетровской и Запорожской областей, где сконцентрировано 2,25 млрд тонн марганцевых руд, а также Федоровским месторождением, захватывающим Днепропетровскую и Херсонскую области, с ресурсом на уровне 700 млн тонн. Никопольский бассейн включает пока не осваиваемое, как и Федоровское, Большетокмакское месторождение, потенциал которого — 1,5 млн тонн, или 70% всех отечественных запасов. А также единственное из действующих Никопольское месторождение, которое разрабатывают Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи, входящие в состав группы «Приват».

В советские времена в Токмаке предусматривалось запустить не менее шести горнорудных предприятий, но к концу 80-х было построено только одно – Таврический ГОК. В 1995 году комбинат признали убыточным и закрыли, а в 1997-м его имущество передали на баланс специально созданного государственного предприятия «Стептехсервис». В 2000 году оно было преобразовано в закрытое акционерное общество, 51,25% уставного фонда которого оказались в руках контролируемой ИСД компании «Визави», а 48,75% остались в собственности государства.

Инвестор рассчитывал, что сможет за год наладить выпуск руды, а по истечении трех лет довести добычу до 600 тыс. тонн в год. Перерабатывать сырье планировали на Краматорском металлургическом заводе. Однако вскоре владельцем госпакета акций ЗАО «Стептехсервис» стало ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) и, в конечном счете, группа «Приват». Длительное время совладельцы «Стептехсервиса» вели переговоры о совместной работе, но ничего так и не добились. Проект был заморожен, и наконец в 2008 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины отобрало у предприятия лицензию на разработку руды.

В июне 2008-го Запорожский областной совет принял решение создать коммунальное предприятие «Степногорский ГОК». Основным видом его деятельности должны были стать геологоразведочные работы, добыча и обогащение марганцевой и железной руды, в том числе на тех девяти полях марганцевых месторождений, лицензией на освоение которых ранее обладало ЗАО «Стептехсервис». Предполагалось, что первоначально контрольный пакет акций СГОКа останется в коммунальной собственности, а около 49% уставного фонда перейдут частной компании, которая позже сможет увеличить свою долю до 100%.

Все это было сделано в расчете на сотрудничество с российскими производителями ферросплавов, с которыми Запорожский облсовет вел переговоры. Вскоре россияне от участия в проекте отказались, и уже в августе 2008 года руководство облсовета подписало соглашение с консорциумом в лице ИСД и ОАО «AрселорМиттал Кривой Рог». Партнеры были готовы инвестировать в разработку Большетокмакского месторождения не менее $500 млн взамен на обещанную им запорожскими властями 70-процентную долю в коммунальном предприятии. На эти средства планировалось ввести в эксплуатацию ГОК и построить ферросплавный завод с объемами производства на уровне 350 тыс. тонн продукции в год. ИСД и «АрселорМиттал» считали, что смогут воплотить этот проект за 5—7 лет.

Накануне тендера о своей заинтересованности заявил и «Приват». Речь шла о расширении сырьевой базы для снабжения входящих в его состав Запорожского, Стахановского (СЗФ) и частично Никопольского (НЗФ) ферросплавных заводов. Эксперты оценивали шансы группы на получение доступа к Большетокмакскому месторождению очень высоко. Партнер юридической фирмы «Правовые партнеры» Андрей Доманский: «Дело было не только в том, что «Приват» мог оспорить результаты тендера в суде. В случае не¬удачи он также мог попытаться восстановить лицензию «Стептехсервиса» или, на худой конец, добиться запрета на разработку этого участка месторождения».

Буквально через пару месяцев, с началом кризиса, ситуация изменилась. В декабре 2008 года вице-президент корпорации «ИСД» Александр Пилипенко сообщил: «В ближайшие пару лет ИСД не будет финансировать ни освоение Токмака, ни другие новые проекты». А еще через пару месяцев от этой идеи отказалась и группа «Приват». Потенциальные инвесторы переключились на другие сферы, а Токмак остался до поры до времени как бы невостребованным.

Близок марганец, а не добудешь

Не меньший интерес к этому объекту испытывали и представители группы «Финансы и кредит», в число активов которой входят ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ», ОАО «Полтавский ГОК», македонский ферросплавный завод Skopski Legury и крупнейшая в Европе угольная компания New World Resources N.V. В 2005 году  группа создала ООО «Токмакская ферросплавная компания», а уже в 2006-м Запорожский обл-совет предоставил ему право на Большетокмакское месторождение.

Проект общей стоимостью $200 млн подразумевал возведение предприятия по производству ферросплавов с проектной мощностью до 200 тыс. тонн в год на базе входящего в ХК «АвтоКрАЗ» Токмакского кузнечно-штамповочного завода. Запуск первой очереди – цеха по выпуску ферросиликомарганца на уровне 40 тыс. тонн ежегодно — должен был состояться в 2009 году. Но этот замысел тоже остался нереализованным.

В последние два года не затухали многочисленные конфликты отечественных потребителей марганцевой руды и ферросплавов с их главным поставщиком — группой «Приват». У совладельца НЗФ — корпорации ИНТЕРПАЙП — было более чем достаточно поводов для претензий к собственнику украинских марганцевых ГОКов. А компания «AрселорМиттал Кривой Рог» вынуждена была и вовсе разорвать контракт с ЗЗФ и начать импортировать ферромарганец и силикомарганец из стран ЕС и Южной Кореи.

Казалось бы, что украинские металлурги, заинтересованные в подрыве монополии «Привата» на ферросплавном рынке, должны использовать любую возможность занять вакантное место инвестора в Токмаке. Шанс появился в ноябре прошлого года, когда Минприроды выставило на аукцион лицензии на освоение трех новых участков Большетокмакского месторождения.

Первоначально приобрести этот актив планировал все тот же ИСД, однако в корпорацию пришел новый инвестор, который явно не собирался вкладывать средства еще и в ферросплавную отрасль Украины. Заявку на участие в аукционе корпорация не подала. Других претендентов не оказалось. В итоге Минприроды аукцион отменило.

Явление Поднебесной

А уже летом нынешнего года представители посольства Украины в КНР заявили о том, что власти обеих стран приступили к работе над созданием украинско-китайского совместного предприятия по добыче и переработке марганцевой руды. Они уточнили, что проект общей стоимостью не менее $200—300 млн включает строительство ГОКа со $150 млн инвестиций и в случае благоприятной конъюнктуры возведение ферросплавного завода, которое может начаться в 2012—2013 годах.

Было совершенно очевидно, что контроль над всей отраслью может постепенно перейти в руки представителя одной из мощнейших экономик мира. Но это никак не обеспокоило украинские компании. Для этого, впрочем, есть причины. На сего¬дня все отечественные ферросплавные предприятия выпускают до 1,5 млн тонн продукции в год, тогда как объемы ее потребления украинскими металлургами примерно в 4 раза меньше. Это значит, что, придя в Украину, корпорация «Хунсин» может навязать группе «Приват» жесточайшую конкурентную борьбу как за внутренний, так и за смежные рынки сбыта. Конечно, пока, как дипломатично отметил председатель ТПК «Хунсин» Ли Сылянь, корпорация намерена наладить лишь производство электролитического марганца, ежегодный дефицит которого в размере 30 тыс. тонн Украина восполняет импортом из Китая. Но, понятно, что этим дело не ограничится.

Эксперты ГП «Укрпромвнешэкспертиза» подчеркивают, что сейчас китайские производители стремятся, используя кризисную ситуацию, максимально укрепить свои позиции на мировом рынке ферросплавов в преддверии последующего роста спроса. И токмакский проект – лишь один из этапов реализации этой стратегии. Разумеется, украинские металлурги от этого выиграют. Но было бы лучше, если бы за разработку месторождения взялся кто-то из них.