«Выезд» на продажах
Производители автомобилей вместо пересмотра своей экономической стратегии привычно надеются на льготы.
Состояние украинского авторынка полностью отражает ситуацию в экономике страны. Как только наступает некоторое улучшение макроэкономической ситуации — продажи превышают очередные максимумы. Но даже это не мешает отечественным автопроизводителям в очередной раз пытаться выбить себе налоговые льготы, которые — сколько их ни давай — никак не могут привести к улучшению ситуации в отрасли.
Кредитное спасение
В августе авторынок поставил посткризисный рекорд продаж. По данным AUTO-Consulting, в последний месяц лета в Украине реализовано 21 тыс. автомобилей, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4,8% — чем в июле. Лидером продаж остался российский АвтоВАЗ, контролирующий уже почти 13% украинского рынка. Hyundai занял второе место с долей в 10,7%. АвтоЗАЗ сумел остаться на третьем месте, но объемов реализации продукции не нарастил.
В ассоциации «Укравтопром» подсчитали: количество регистраций легковых авто увеличилось на 35,2% по отношению к августу прошлого года.
Рынок новой техники, имеющий наибольшее влияние на внутреннее производство, также возрос по сравнению с показателем годичной давности. По словам руководителя автомобильного бизнеса «ВиДи Груп» Артема Ткаченко, ключевой тенденцией развития авторынка Украины в 2011 году можно назвать рост продаж автомобилей в низком и среднем ценовом сегментах.
«Эта ситуация значительно отличается от предыдущих периодов, — говорит эксперт. — В 2009 и 2010 годах именно сегмент бюджетных автомобилей постигла стагнация, в отличие от премиум-класса, который продавался довольно неплохо. В июле 2011-го в Украине было продано 20117 новых легковых автомобилей. Это на 20,4% выше июньских показателей и на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Рост продаж автомобилей в этом году обусловлен в первую очередь доступностью автокредитов на выгодных условиях, а также наличием новых моделей и рестайлинговых версий у многих брендов. Сыграла свою роль и реальная угроза повышения цен на автомобили импортного производства в результате инициированного украинским автопромом спецрасследования».
Еще одной из последних тенденций стоит назвать появление в Украине автомобилей мировых брендов, произведенных на заводах в России. Импорт этих машин из России позволяет предлагать их по более низкой цене по сравнению с аналогами, изготовленными в Европе, Японии или Корее. В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.
Также нельзя сбрасывать со счетов и активизацию банковского автокредитования. «Рост кредитных продаж проходит на фоне снижения ставки по автокредитам, — рассказывает Артем Ткаченко. — В период кризиса ставки по трехлетним кредитам достигали 25%, за 2010 год они снизились до 18%, а сейчас приближаются к 15%. Значительно выросло количество банков, предоставляющих кредиты. Так, на начало августа этого года 31 банк из 50 крупнейших выдавал кредиты на покупку новых авто отечественной сборки, тогда как в начале года — лишь 19 банков. До конца года мы ожидаем увеличения объема продаж авто в кредит до 25%».
Впрочем, из-за относительно высокого первоначального взноса автокредиты пока не пользуются докризисной популярностью, когда 60—80% автомобилей продавались с привлечением банковских займов. По данным AUTO-Consulting, в 2010 году только 11% покупателей приобретали автомобиль с помощью банковских заимствований. В настоящее время этот показатель еще выше. «В дилерских центрах, входящих в наш состав, доля продаж в кредит составляет от 6% до 33% в зависимости от бренда», — говорит Артем Ткаченко.
Сыграл свою роль и спекулятивный спрос на новые автомобили, в первую очередь импортного производства, вызванный ожиданием увеличения ввозных пошлин на авто. Возможное повышение цен на «железных коней» в пределах даже 30% делает покупателей «слепыми». Хотя их-то понять проще всего — почти ничто в Украине уже не дешевеет.
В текущем году отечественный авторынок впервые после кризиса начал показывать ощутимую позитивную динамику. Впрочем, роста не будет, особенно если усилится экономическая рецессия, да еще и введут пошлины на импортные авто.
Разыскиваются… льготы!
Уже не в первый раз повторяющаяся на украинском рынке ситуация на сей раз вызвана жалобой украинских автопроизводителей (ассоциации «Укравтопром»), по результатам которой Межведомственная комиссия по международной торговле в конце июня начала расследование в отношении импорта машин с объемом двигателя 1–2,2 тыс. см3. Так, «Укравтопром» предлагал ввести на 4 года дополнительную спецпошлину в размере 33,4% и 47% на зарубежные авто с объемом двигателя 1—1,5 и 1,5—2,2 тыс. см3 соответственно.
Отечественные производители недовольны тем, что в 2008—2010 годах на фоне сокращения реализации авто вырос импорт, а его доля в продажах увеличилась, что привело к убыткам нацпроизводителей. О каком кризисе в прошлом году говорят инициаторы введения пошлин, не совсем понятно. По данным Госстата, в этот период украинские автопроизводители по сравнению с 2009 годом увеличили выпуск на 14,6%, а уже за 8 месяцев текущего года рост составил 56,3%.
Еще одна мотивация введения льгот — «мягкое принуждение» иностранных автопроизводителей к организации в Украине собственных производств. С учетом того, что ни один из западных автогигантов за все годы независимости не открыл в Украине ничего, то прогнозировать радикальное улучшение ситуации может только неисправимый оптимист.
В Украине нужно разделить понятие сборки и производства, а также создать привлекательные условия для прихода инвесторов, а не вечно поддерживать автопроизводителей, где все «производство» состоит в прикручивании колес к завезенному кузову авто.
Эффективность заградительных мер будет зависеть от способности украинских предприятий привлекать международных игроков к сборке их моделей в Украине. Вырученные средства от увеличения производства украинские компании должны использовать для увеличения локализации сборки и создания своих собственных авто. Это вполне выполнимая задача при условии продолжительного периода заградительных мер. Выпуск автомобилей в Украине в 2008 году составил порядка 400 тыс. единиц в год, при том, что покупалось более 600 тыс., так что потенциал у украинского рынка очень высокий, и зарубежные компании быстро переориентируются на сборку своих автомобилей на существующих площадках в Запорожье, Черкассах, Кременчуге и Закарпатье. Сейчас вопрос создания собственной модели не стоит даже на единственном в Украине автомобильном предприятии полного цикла — АвтоЗАЗе, хотя вырученные средства и привлеченные инвестиции могут дать предприятию такую возможность.
Хорошо незабытое
Напомним, что украинским автопроизводителям уже не раз предоставляли налоговые льготы (в частности ЗАЗу) и применяли защитные пошлины. До вступления Украины в ВТО в 2008 году пошлина на импортные авто была на уровне 25% (сейчас — 10%, должна быть снижена в 2013 году до 5%). Если все это не помогало украинским изготовителям авто развивать производство, то новые послабления вряд ли им помогут.
«Введение спецпошлины маловероятно, так как необходимо менять условия членства Украины в ВТО и можно ожидать ответных действий со стороны остальных его участников, — отмечает старший аналитик ИГ «АРТ Капитал» Алексей Андрейченко. — Кроме того, для эффективного применения спецпошлины она должна коснуться и российских автомобилей, которые сегодня завозятся беспошлинно, что также приведет к ответным мерам и может перекрыть один из перспективных экспортных рынков АвтоЗАЗу и «Богдан Моторсу» — двум ведущим производителям автомобилей в Украине».
Впрочем, Киев хочет начать переговоры об изменении условий участия в ВТО, но у власти слишком мало времени для реализации этих намерений. «Внесение изменений в условия членства в ВТО нужно осуществлять в конце этого года, и новые условия продержатся в течение последующих трех лет. Если сегодня не принять меры по сокращению дефицита торгового баланса, то в течение трех лет Украина, вероятно, столкнется с необходимостью девальвации гривны — во второй раз за последние 5 лет. Азаров уже подтвердил намерение пересматривать условия членства в ВТО, и автомобильная индустрия находится среди первых кандидатов на пересмотр из-за своей высокой доли импорта как в натуральном, так и долларовом исчислении», — отмечает Алексей Андрейченко.
В целом возможные пошлины коснутся 80% всего авторынка, и, по оценкам AUTO-Consulting, из-за невыгодности импорта на рынке освободится доля примерно в 55%. Введение спецпошлин полностью парализует рынок и подорвет его развитие минимум на несколько лет. Если иностранные производители раньше не пришли в Украину, то они никогда не сделают этого в условиях новой волны кризиса.
Из-за введения пошлин на импорт госбюджет потеряет миллиардные поступления от таможенных сборов. Более того, в связи с тем, что у Украины с Россией есть договор о беспошлинной торговле автомобилями местной сборки, данное решение вступает в прямое противоречие с интересами России.
Пляски вокруг пошлин
Логичным выглядит предположение о том, что введение подобных пошлин может сорвать переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС и создать проблемы на российском направлении — в переговорах о ЗСТ со странами СНГ и «особом» участии в Таможенном союзе (ТС).
По словам Артема Ткаченко, в таком случае цены на импортируемые автомобили вырастут на 20—50% с учетом НДС и акцизов, а на отечественные — до 15%. Более значительное повышение нивелирует импортозамещающий эффект пошлины и только сократит спрос на отечественные автомобили. «С учетом импортозамещения мы ожидаем повышение цен в среднем на 20% в этом сегменте автомобилей, который занимает 80% украинского рынка», — рассказал эксперт.
Окончательная судьба введения пошлин пока не ясна. «Укравтопром» просил ввести их уже с 16 августа, но Минэкономразвития продлило срок спецрасследования. Последние действия правительства говорят о том, что оно не пойдет на уступки. Это видно хотя бы из законопроекта, который Кабмин внес в Верховную Раду. Документ предусматривает снижение пошлины на импортные авто с объемом двигателя свыше 3 тыс. см3 с 7 до 6%. Это является выполнением обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО.
Импортеры также не стоят в стороне от этих процессов. «Совместно с ВААИД мы принимаем активное участие в спецрасследовании как заинтересованная сторона и приводим аргументы, свидетельствующие о губительном влиянии повышения пошлин на автомобильный рынок Украины. К сожалению, в нашей стране возможно все, и не всегда действия нашего правительства следуют здравому смыслу. В случае, если пошлины будут повышены, пострадают не только автомобильный рынок и потребители, которых хотят таким образом пересадить на автомобили украинской сборки, но и страна в целом. Ведь последуют ответные действия ВТО, страны—импортеры автомобилей потребуют повышения пошлин на украинские товары, а в некоторых случаях могут даже закрыть границы для украинских производителей», — подчеркнул Артем Ткаченко.
