Безудержная ПРИВАТизация

Группа «Приват» пополнила свои ферросплавные активы еще одним заводом в США, отодвинув на задний план развитие предприятий в Украине.

В руках «Привата» оказалось почти 20% общемировых мощностей по выпуску ферросплавов и примерно 12% запасов марганцевых руд. И хотя ядро производственной цепочки по-прежнему в Украине, где группа занимает монопольное положение, невозможность безграничного диктата цен на внутреннем рынке все сильнее подталкивает ее к экспансии за рубежом.

Завоевание Америки

Недавно структура Optima Group LLC приобрела 100% уставного фонда американской ферросплавной компании CC Metals&Alloys LLC. Основные акционеры Optima — совладельцы двух компаний из США: Felman Production Inc., специализирующейся на производстве ферросплавов, и Felman Trading Inc., торгующей марганцевым сырьем и ферросплавной продукцией. И Optima, и обе Felman находятся под контролем группы «Приват».

Опосредованным собственником Felman Production группа стала в 2005 году. Главным активом компании был находящийся в стадии банкротства ферросплавный завод в г. Нью-Хавен (Западная Вирджиния). Через год ЗАО «Приват-Интертрейдинг» предоставило консалтинговую помощь Felman Production в техническом переоснащении и расширении мощностей этого предприятия до 120 тыс. тонн продукции в год, после чего его работа возобновилась. Суть проекта заключалась в перепрофилировании завода с производства ферросилиция на выпуск более востребованного на американском рынке ферросиликомарганца.

В 2008 году была основана компания Felman Trading. Кроме закупок марганцевого сырья с принадлежащих группе «Приват» рудников в Африке, Австралии и Украине и его продажи в США, а также сбыта производимого на заводе Felman Production силикомарганца, в число задач Felman Trading входит реализация на американском рынке продукции украинских, грузинских и румынских ферросплавных предприятий группы. Теперь компания станет также и главным дистрибьютором продукции CC Metals&Alloys. «Покупка этого актива позволит нам не только увеличить объемы поставок на американский рынок пользующегося спросом ферросилиция, но и расширить ассортимент предлагаемых ферросплавов для удовлетворения растущих потребностей местных металлопроизводителей», — подчерк­нул генеральный менеджер Felman Trading Влад Михеев.

Сейчас главный актив CC Metals&Alloys — завод в г. Калверт-Сити (Кентукки), поставщик качественных специальных сплавов для металлургической и литейной промышленности, который отличается выгодным географическим положением. Предприятие располагает тремя дуговыми электропечами, что позволяет ему выпускать ежегодно почти 100 тыс. тонн готовой продукции более 40 наименований. В его товарной линейке пока доминируют ферросилиций и магнезитовые ферросплавы, но мощности завода могут быть расширены или перепрофилированы.

Заокеанский прицел

Еще недавно экспансия группы «Приват», заинтересованной в росте продаж ферросплавов на американском рынке, упиралась в установленные местными властями торговые барьеры. В 1994 году министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину в размере 163% на импорт ферросиликомарганца украинского производства. Эта мера касалась главным образом продукции принадлежащих группе Никопольского (НЗФ) и Запорожского заводов ферросплавов (ЗЗФ). Вплоть до осени прошлого года Украинская ассоциация производителей ферросплавов (Укр­ФА) не предпринимала никаких шагов для ее отмены.

В конце сентября прошлого года руководство УкрФА распространило информацию о том, что направило в минторговли США официальное ходатайство о пересмотре или отмене действующих санкций. Однако, по данным некоторых источников, близких к руководству ассоциации, никто никакого ходатайства не подавал.

В любом случае пошлины могут быть пересмотрены или отменены не ранее сентября нынешнего года. К этому времени украинская сторона должна подготовить соответствующий пакет документов. Но, учитывая, что группа пополнила свои американские активы еще одним ферросплавным заводом, какие-либо ходатайства о смягчении или упразднении ограничений могут оказаться излишними.

Маркетологи группы «Приват» уже заявили, что производственный потенциал CC Metals&Alloys и Felman Production позволяет покрыть не менее 50% общей потребности американской металлургии в ферросплавной продукции. То есть оба завода группы должны будут произвести 500 тыс. тонн ферросплавов в год. Пока каждый из них выпускает немногим более 100 тыс. тонн, и сегодня группа может претендовать только на 20% американского рынка ферросплавов. Чтобы увеличить эту долю в 2,5 раза, потребуются капитальные инвестиции. Логично допустить, что группа в состоянии найти необходимый финансовый ресурс. И это непременно произойдет, если американский проект станет для нее приоритетным.

Границы монополии

После покупки CC Metals&Alloys группа «Приват» стала одним из крупнейших мировых игроков в сфере производства ферросплавов и добычи марганцевого сырья. Она контролирует Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи, Побужский ферроникелевый комбинат и ряд других предприятий отрасли, на долю которых приходится 96% общего объема выпуска ферросплавов в Украине (1,5 млн тонн в год).

В состав группы также входят грузинский Georgian Manganese Holding, включающий марганцевый ГОК «Чиатурмарганец», Зестафонский завод по производству ферросплавов и каскад Варцихских ГЭС, снабжающих эти предприятия недорогой электроэнергией. Также «Приват» — собственник ферросплавного завода SC Feral SRL в Румынии и теперь уже двух аналогичных предприятий в США.

Кроме рудников в Гане, группе принадлежит австралийская горнодобывающая компания Consolidated Minerals, специализирующаяся на выпуске железной руды, меди, цинка и руды с высоким содержанием марганца (до 48%) и с низким процентом вредных примесей. В прошлом году «Привату» удалось вывести Consolidated Minerals на рекордный уровень по объемам производства — добыча марганцевой руды превысила 1 млн тонн.

«Приват» явно не намерен останавливаться на достигнутом. В прошлом году он попытался поглотить компанию, занимающую третье место по объемам добычи марганцевой руды в Австралии, – OM Holdings. Намерения не увенчались успехом. Так что приоритеты деятельности группы постепенно меняются.

Пока костяк ее бизнеса находится в Украине. Но последние события на ферросплавном рынке страны свидетельствуют, что здесь экспансия группы подошла к пределу. В феврале прошлого года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) поручила Мин­экономики провести специальное расследование обстоятельств импорта ферросплавов в Украину. Поводом послужило заявление УкрФА. Согласно ему, за период с третьего квартала 2008 года по третий квартал 2009-го на фоне сокращения потребления ферросплавов в стране на 59% их ввоз вырос на 219%. Цены зарубежных поставщиков уменьшились на 38% и стали ниже цен украинских производителей. По утверждению за­явителей, это привело к тому, что выпуск этого вида продукции отечественными предприятиями снизился на 15%, продажи на внутреннем рынке — на 67%, а остатки на складах выросли на 45%.

К концу прошлого года разбирательство было прекращено. «Импорт ферросплавов в Украину в указанный период не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые нанесли бы значительный ущерб национальному товаропроизводителю или несли бы в себе такую угрозу», – констатировали специалисты МКМТ. Реакция УкрФА последовала незамедлительно. Руководство ассоциации пообещало обжаловать решение комиссии в судебном порядке. «Органы, проводившие расследование, не всесторонне и не в полном объеме изучили информацию по данному вопросу. В частности, Мин­экономики, которое готовило проект резолюции, не поставило в известность членов МКМТ обо всех фактах», – отметил исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев.

Нужные, но не очень

До сих пор никаких действий не последовало. И это говорит о том, что украинская ферросплавная вотчина превращается для группы в пройденный этап. Более того, есть вероятность, что в случае ухудшения рыночной конъюнктуры или возникновения каких-либо других рисков украинские предприятия будут получать финансирование по остаточному принципу.

Нечто подобное происходит уже сейчас. В первые месяцы этого года на ЗЗФ остановлены 15 печей, часть сотрудников переведена на 4-дневный режим работы. Представители предприятия трактуют эту меру как вынужденную, указывая в числе причин подорожание электроэнергии. Но сам факт того, что, обладая достаточными средствами, группа не пожелала сохранить на заводе прежние объемы производства, свидетельствует: она в этом не особо заинтересована. Или наоборот — что зарубежные проекты сулят ей значительно большие выгоды, а значит, деньги она будет вкладывать прежде всего туда.