Не мытьем, так катанкой

ArcelorMittal, похоже, стремится поглотить метизные предприятия Украины.

Конфликт между «AрселорМиттал Кривой Рог», основным поставщиком катанки на внутренний рынок, и ее потребителями — отечественными метизными заводами длится со времен повторной приватизации «Криворожстали». В результате украинские производители метизов не только проигрывают в борьбе с зарубежными конкурентами за внутренний рынок, но и могут позабыть об экспорте.

Перетягивание каната

31 декабря истекает срок действия антидемпинговых ограничений на ввоз в страны Евросоюза стальных канатов и кабелей из Китая, ЮАР, Индии и Украины. Они были установлены по ходатайству французского подразделения корпорации ArcelorMittal, а также немецких, испанских и португальских производителей аналогичной продукции. Вообще-то пошлины должны были давно упразднить, однако в 2005 году ЕС решил продлить их еще на «пятилетку».

Сейчас специалисты Еврокомиссии выясняют, существует ли угроза демпинга со стороны поставщиков стальных канатов и кабелей из названных стран и есть ли риск нанесения ущерба европейской метизной отрасли в случае отмены пошлин. Если нет, то уже с начала 2011 года производители этих товаров смогут их экспортировать в Евросоюз без ограничений.

Впрочем, даже если такая возможность у украинских предприятий появится, это отнюдь не означает, что они смогут ею воспользоваться. Недавно руководство объединения заводов — производителей металлоизделий Украины «Укрметиз» констатировало, что ОАО «AрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), основной производитель в Украине катанки (главный вид сырья для выпуска метизов), предлагает отечественным потребителям продукцию крайне низкого качества.

— Оно настолько неудовлетворительно, что просто не позволяет изготавливать целый ряд метизных изделий, в частности канаты. Если ранее меткомбинат «Криворожсталь» полностью обеспечивал украинские метизные предприятия нормальным товаром, то теперь они вынуждены закупать его где придется, в том числе и за рубежом, — уточнил генеральный директор «Укрметиза» Игорь Буравлев.

В свою очередь директор по производству АМКР Александр Иоськов предъявил потребителям встречные претензии: «Объем заказов на катанку покрывает лишь 50% производственных возможностей комбината, из-за чего мы были вынуждены принять решение об остановке ряда соответствующих мощностей».
Однако, по мнению экспертов, сделано это было вовсе не вследствие сокращения спроса на внутриукраинском рынке.

— Поскольку АМКР является почти монопольным поставщиком отечественной катанки на внутренний рынок, то любое изменение объемов ее выпуска сразу же отражается на конъюнктуре. То есть сокращая производство, руководство комбината, видимо, просто добивается очередного подорожания этой продукции, — констатирует старший аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Юрий Рыжков.

Китайцам место расчищая…

Как только «Криворожсталь» оказалась в руках нового владельца, за каких-то полтора года меткомбинат повысил цену на катанку почти в 2 раза: с $350 за 1 тонну с учетом НДС осенью 2005 года до $650 к началу лета 2007-го. Внутриукраинские цены превысили общемировые. Поскольку основным приоритетом для меткомбината стал внешний рынок, объемы поставок катанки украинским потребителям оставались неудовлетворительными.

Уже к середине 2006 года рентабельность украинских метизных предприятий начала стремительно падать. По словам заместителя генерального директора «Укрметиза» Ольги Бойко, конкурентоспособность украинских метизов снизилась до такого уровня, что эту продукцию стало выгоднее покупать за рубежом.

Соответственно вторым следствием подорожания катанки стал столь же стремительный рост импорта дешевых метизов из Китая. Как раз с апреля 2006 по март 2007 года объемы потребления метизов производства КНР в Украине выросли более чем в 9 раз, поскольку цены на них были ниже внутриукраинских на 15—20%, а на некоторые виды товаров — на все 70%.

Только в январе-марте 2007 года метизные предприятия Украины, которые в этот период увеличили объемы производства почти на 20%, потеряли чуть ли не треть внутреннего рынка. И лишь во второй половине 2007-го дело немного наладилось. Отчасти потому, что АМКР увеличил скидки для крупных потребителей катанки. Однако сделано это было исключительно вследствие общего спада мирового металлопотребления и ради того, чтобы вновь привлечь крупнейших украинских покупателей.

С кризисом ситуация усугубилась. Если в 2008 году объемы изготовления метизов в Украине еще росли, то в январе-июне 2009-го они катастрофически сократились, упав в 2 раза. На фоне крайнего дефицита оборотных средств у отечественных метизных заводов АМКР отпускал им катанку только на условиях предоплаты. Цены на некоторые виды этого сырья внутри Украины были выше среднемировых.

В первые шесть месяцев нынешнего года существенное увеличение объемов выпуска металлоизделий сопровождалось ростом их импорта. Производство метизов увеличилось более чем на 30%, но поставки из-за рубежа подскочили почти на 60%. Половина их пришлась на Китай.

Игра в слова

Летом в снабжении украинских метизных предприятий некоторыми видами катанки опять начались перебои.

— Со второй половины июля АМКР стал задерживать поставки рядовой катанки для сварки марки Г2С. Далее ситуация только усугублялась. В результате в сентябре потребности отечественных заводов оказались удовлетворены не более чем на 30%, — констатировала Ольга Бойко, отметив, что в этот же период ухудшилось и качество поступающего сырья.

По мнению производителей метизов, основная причина дефицита катанки и снижения ее качества по-прежнему заключается в маркетинговой политике АМКР, в которой приоритетом остается экспорт. По их сведениям, в июле-сентябре поставки катанки марки Г2С были переориентированы за рубеж. АМКР якобы вывозил туда самую качественную продукцию, а украинский рынок снабжал по остаточному принципу.

В сентябре руководство меткомбината в ответ заявило, что главная причина нехватки катанки — в сокращении объемов ее выпуска, обусловленном недостаточным количеством работников, занятых ее изготовлением. И заверило потребителей, что уже с начала октября производственный потенциал комбината будет расширен на 20—30%, а с нового года — еще на 20%.

Заместитель министра промышленной политики Сергей Беленький тоже утверждал: «Причина недопоставок сырья на отечественные метизные предприятия в третьем квартале имеет объективный характер: хотя численность персонала на АМКР была недавно увеличена, в последнее время на комбинате идет процесс оптимизации производственного процесса на всех его участках, в частности переналадка производственных линий для достижения минимальной себестоимости выпускаемой продукции». Он подтвердил, что оперативно улучшить ситуацию со снабжением потребителей катанкой якобы действительно невозможно, и пообещал, что объемы ее поставок на внутренний рынок с нового года радикально увеличатся.

Понятно, производителей метизов все это удовлетворить не могло. Как подчеркнула Ольга Бойко, «если ситуация к концу года не изменится, украинские метизные предприятия рискуют полностью потерять рынки сбыта». Однако уже в октябре стало очевидно, что обещания АМКР выполнены не будут.

Во имя «империи»?

АМКР уже долго вынашивает план приобретения некоторых украинских метизных заводов. Об этом представители меткомбината заявили еще в 2006 году, отметив, что сделано это будет с целью коренной модернизации на этих предприятиях и налаживания выпуска конкурентоспособной продукции. И хотя пока из этих заявлений ничего не последовало, это отнюдь не означает, что руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» отказалось от собственных планов.

Корпорация ArcelorMittal, кроме прочего, — крупнейший в мире производитель металлоизделий, владеющий соответствующими заводами во Франции, Германии, Чехии и Польше. А потому при благоприятной ситуации без особых затрат сможет включить в состав своей империи еще и несколько украинских метизных предприятий.