Железные перспективы
Рост цен на сырье и ввод новых мощностей в мировом производстве стали ставит украинских металлургов перед выбором: либо потерять рынки, либо внедрять новые технологии.
По прогнозам специалистов государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза», украинским коксохимикам в этом году потребуется закупить «на стороне» около 9 млн тонн коксующихся углей. В противном случае никто не сможет гарантировать выполнение производственных планов металлургов.
Почем кокс для ГМК?
В этом году металлургические предприятия Украины поставили цель довести производство чугуна до 27,8 млн т, стали — до 32,1 млн т, проката — до 30 млн т. Коксохимическим предприятиям для выполнения заявки металлургов потребуется 27,5—28 млн т углей для коксования. Украинские шахтеры обещают поставить коксохимикам в течение года 19 млн т углей соответствующих марок.
— Это немного больше, чем в 2009 году, но все же меньше необходимой величины, — комментирует ситуацию директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк. — Соответственно, еще порядка 9 млн т углей необходимо будет импортировать. Откуда? Примерно 7 млн тонн сможет нам дать Россия, остальной объем придется завозить из дальнего зарубежья.
— Почему не из России?
— На это есть ряд причин. Сегодня российские поставщики в значительной степени переориентированы на рынок Китая. Поэтому все остальные потребители российского угля почувствуют некоторые ограничения.
Вообще на мировом рынке за минувший кризисный год произошли довольно интересные события, которые не всегда и не всем были заметны, но они уже определили новые правила игры. К сожалению, не совсем благоприятные для отдельных предприятий и ГМК Украины в целом. В частности, ввод новых сталеплавильных мощностей в мире в 2007—2009 годах и сокращение рынка стали в кризис привели к тому, что в настоящее время более 500 млн т мощностей простаивают. Невысокий спрос в этих условиях усилит конкуренцию на мировом рынке, который останется рынком покупателя. В то же время рост себестоимости и низкие цены на прокат ограничат возможности украинских производителей и ослабят их позиции на экспортных рынках.
— Что можно сказать о самочувствии мировой экономики в наступившем году?
— В целом она выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. В том числе быстрее наращиваются темпы производства стали. По итогам января объемы выплавки стали увеличились на 26,4% по сравнению с прошлым годом. Если говорить об итогах 2009 года, то, по данным Мировой ассоциации стали, производство в общемировом масштабе составило 1 миллиард 218 миллионов тонн, что на 8,4% ниже, чем в 2008-м. В то же время потребление стали в мире за счет расходования накопленных запасов снизилось всего на 4%. И в этом огромная заслуга Китая, увеличившего свою «порцию» на 90 млн тонн, перекрыв «провалы» других стран.
— Насколько снизилось потребление стали в «провальных» государствах?
— В мире (не считая Китая) снижение составило порядка 16%. В Украине еще больше — до 33%. В сложившейся ситуации «провалившиеся» страны, которые традиционно потребляют много стали, поднимутся очень незначительно и не достигнут к 2012 году даже уровня 2008-го. Для них объективный прирост в потреблении стали не превысит 3—4% по сравнению с 2009-м.
— Учитывая все «за» и «против», сможет ли металлургия вытянуть мировую экономику или вместе со второй волной глобального кризиса сама опустится вниз?
— Мы проанализировали состояние экономик, рост потребления стали, другой металлопродукции во всех странах и пришли к выводу, что в этом году производство стали составит 1 млрд 360 млн тонн (прирост свыше 140 млн тонн по сравнению с прошлым годом). Особо подчеркну, что это даже больше, чем в рекордном 2007-м. Наш прогноз выглядит гораздо оптимистичнее на фоне данных других аналитических компаний, но я уверен в этом показателе. В своих расчетах мы опирались на один из фундаментальных определяющих факторов — стремительное повышение спроса на сталь в Китае, Индии и некоторых других государствах.
Могу всех успокоить: ни мировая металлургия, ни мировая экономика в 2010 году не рухнут.
Чем обернутся мировые процессы для украинских металлургов?
По мнению В.Власюка, для ответа на этот вопрос надо рассмотреть несколько факторов (как внешних, так и внутренних — сугубо украинских), влияющих на состояние отрасли.
— Начнем с сырьевой базы, — поясняет эксперт. — В 2010 году производство стали в мире, по нашим прогнозам, возрастет на 140 млн тонн. Это значит, что железорудного сырья (ЖРС) надо будет произвести больше примерно на 270 млн тонн (в сравнении с 2009 г.), коксующихся углей — на 90 млн тонн, металлолома — на 30—40 млн тонн. То есть ожидается рост по всем позициям. А это главный фактор, который уже вызвал и вызовет еще рост цен на металлургическую продукцию во всем мире, в том числе в Украине.
Увеличение мирового спроса на сталь также приведет к повышению спроса на железорудное сырье. По прогнозам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», без повышения цен на ЖРС не обойдется. Собственно, это уже происходит. Так, если в ноябре 2009 г. цены на железную руду (63,5% Fe) на спотовом рынке Китая составляли 94—95$/т cfr, то к марту текущего года они выросли на 50% — до 140—142$/т cfr. Учитывая, что в мире пока наблюдаются ограничения по вводу в строй новых мощностей в данной подотрасли (это ожидается не раньше 2011—2012 гг.), мы прогнозируем рост цен на ЖРС на 35—45%.
За основу при прогнозных расчетах берется бразильское сырье. В прошлом году оно продавалось по цене 68 долларов за тонну, а в этом году цена может подняться до 92—98 долларов. Украинское сырье стоило дешевле — примерно 45 долларов (ингулецкий концентрат), но в этом году его цена тоже поднимется.
Коксующиеся угли. Здесь ситуация еще сложнее. На рынке появились новые игроки, новые импортеры. Тот же Китай в 2007 году входил в число реэкспортеров. В 2008-м он уже ввез для собственных нужд 4 млн тонн углей, в 2009-м — 30 млн тонн, а в 2010 году ввезет 45—50 млн тонн. Учитывая, что мировой рынок коксующихся углей составляет 200—220 млн тонн, нетрудно сделать выводы о солидности нового игрока, способного взять на себя до 50% этого объема. Вместе с тем появление его на рынке можно расценивать как очень серьезный фактор, который поднимает цены на коксующиеся угли.
Второй новый и достаточно амбициозный игрок — Индия. В этом году ее потребности в стали составят порядка 57 млн тонн. Соответственно импортируемая часть коксующихся углей — на уровне 25 млн тонн. А к 2015 году, по прогнозу индийской Ассоциации производителей чугуна и стали, Индия будет потреблять уже 100 млн тонн стали. Значит, спрос на импортированный уголь возрастет с 25 до 50 млн тонн. Возможен ли при этом рост цен на коксующиеся угли? Однозначно да. Мы прогнозировали рост цен в текущем году на уровне 35—45%. Но в связи с тем, что японцы договорились с австралийцами о росте цен на угли на 55%, придется существенно поднять планку среднемировой цены коксующихся углей. На 31 декабря 2009 г. тонна базового австралийского коксующегося угля стоила $128 за тонну, а с апреля 2010-го он может стоить уже $200 за тонну. Такова цена предварительной договоренности между австралийскими поставщиками и японскими потребителями. В мировом масштабе это только «первая ласточка».
Металлолом. Цена на металлический лом зависит от цены на чугун и заготовку. Поскольку чугун возрастет в цене, так как растут цены на коксующиеся угли и ЖРС, поднимется также цена на лом. Зимний скачок цен относится к сезонным факторам — в зимний период в Европе и США всегда заготавливают меньше металлолома, что приводит к некоторому дефициту этого вида сырья.
Чего можно ожидать с наступлением весны? Россия сократит объемы реэкспортного металлолома более чем наполовину и освободит нишу для других игроков. Потому что у нее после введения в строй новых электрометаллургических мощностей не хватает сырья для собственных нужд. Значит, в некоторых странах спрос на металлолом возрастет, и это приведет к очередному повышению цен — в среднем со 160—170 до 250 долларов за тонну (примерно на 45%). На украинском рынке сегодня дают 2450 гривень за тонну лома — это достаточно высокая цена, и вроде нет причин для ее дальнейшего роста.
Таким образом, в мире рост цен на основные виды металлургической продукции обусловлен целым рядом факторов, среди которых напряженный сырьевой баланс играет далеко не последнюю роль. Об этой напряженности «Укрпромвнешэкспертиза» предупреждала еще до кризиса, и сегодня прогнозы подтверждаются. Когда грянул кризис, ее специалисты говорили, что в ближайшем будущем всему миру придется работать на рынке металла с учетом объективного роста металлопотребления в Китае, Индии и некоторых других странах, где огромные территории и огромная численность населения. 2010 год только начался, но уже хорошо видно, насколько эти страны активизировались.
Вывод: рост цен на сырье неизбежен. Соответственно возрастет себестоимость металлопродукции. Если в прошлом году производство тонны стали обходилось в среднем в $310—320, то в 2010-м этот показатель вырастет до $400—410.
Неоптимистические прогнозы
Ценовые параметры на мировом рынке металла также во многом зависят от введения в строй новых мощностей. Этот фактор очень важен для украинской металлургии. Но не потому, что в Украине готовятся завтра-послезавтра открыть или начать строить новые заводы и фабрики. Об этом пока молчат даже завзятые оптимисты. К сожалению, процесс обновления ГМК и ввода новых мощностей практически заморожен. Единичные примеры хоть и радуют, но не оказывают существенного влияния на состояние отрасли в целом.
В мире, напротив, несмотря на кризисные явления, ввод новых мощностей продолжился. Если в 2008 г. все вместе взятые предприятия в состоянии были обеспечить выпуск 1 млрд 695 млн тонн стали, то к концу 2009-го этот показатель составил 1 млрд 785 млн тонн. Только в Китае ввели мощности более чем на 100 млн тонн. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», в ближайшие годы такая тенденция сохранится. Например, в 2010 г. ожидается введение новых мощностей на 80 млн тонн продукции.
Насколько это оправданно, если объемы металлопотребления, по данным экспертов, останутся на уровне 1 млрд 360 млн тонн? Есть ли смысл строить новые заводы и цехи, если фактически около 30% действующих мощностей вынужденно простаивают, потому что производимая на них продукция не имеет рынка сбыта? Но вопрос — строить или не строить — имеет второстепенное значение. Главное — для чего строить и вводить новые мощности, с чем выходить на рынок металла, где бал правит потребитель.
По мнению директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» В. Власюка, многие предприятия сегодня попали в жернова: снизу давит высокая себестоимость, а сверху — фактор ограничения цен, базирующийся на жесткой конкуренции. Все стремятся продать свою продукцию по более низким ценам, чтобы остаться конкурентоспособными, а для этого необходимо снизить себестоимость продукции. Беспроигрышный вариант — внедрение новых экономичных технологий.
Один из характерных примеров. «Запорожсталь» и ММК им. Ильича отправляют в Турцию до 2 млн тонн плоского проката. К 2012 г. турки введут в строй на 9 млн тонн новых мощностей. В этом объеме доля плоского проката составит 6,5 млн тонн. Будет ли смысл продолжать импортировать украинский прокат? Ответ лежит на поверхности — смысла нет. Более того, Турция после ввода новых мощностей перейдет в разряд экспортеров, и для Украины турецкий рынок будет потерян. Возникает вопрос: где размещать продукцию?
— Введение новых мощностей в других странах в период кризиса должно насторожить наших металлургов и заставить их заранее принять меры к защите своих позиций, — считает В. Власюк. — Пока об этом мало кто задумывается, к сожалению. Украина со своей сегодняшней медлительностью может в значительной степени потерять позиции среди основных производителей металлопродукции.
Справка «УТГ»
Спотовый рынок — торговля уже произведенным товаром, находящимся в распоряжении продавца.
CFR — Cost and Freight (named port of destination). В переводе с английского — «стоимость и фрахт до порта назначения». Термин применяется только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Фактически означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки.
