Грузовик на троих
Российская «Группа ГАЗ» хочет объединиться с белорусским МАЗом и украинским АвтоКрАЗом.
Если такой союз будет создан, ему удастся существенно ослабить позиции ведущего российского производителя большегрузной техники — группы «КамАЗ», занимающей около 55% украинского рынка тяжелых грузовиков. При этом «Группа ГАЗ» получит доступ к пока закрытым для нее рынкам АвтоКрАЗа, у МАЗа появится возможность увеличить объемы реализации продукции в странах СНГ, а АвтоКрАЗ сможет закрепиться на столь важном для него рынке России.
Альтернатива экспансии КамАЗа
Недавно директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Игорь Кульган заявил, что представляемая им компания намерена сформировать альянс производителей грузовых автомобилей в составе Минского автомобильного завода (МАЗ), Минского завода колесных тягачей и Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ). В отличие от МАЗа, к которому группа испытывает интерес с 2008 года, второй белорусский автозавод, а также украинский КрАЗ попали в сферу ее внимания впервые. «Как один из возможных партнеров КрАЗ важен для объединения своей географией сбыта. Сейчас он поставляет автомашины в страны, в которых пока не реализуется продукция российского производства, в частности в Ирак и Грузию», – уточнил Игорь Кульган.
Как пояснил представитель ГАЗа, данная инициатива продиктована необходимостью появления второго крупного игрока на территории СНГ, специализирующегося на производстве большегрузной техники, который мог бы составить конкуренцию группе компаний «КамАЗ». При этом он дал понять, что считает постоянную поддержку, оказываемую правительством Российской Федерации только КамАЗу, дискриминационной по отношению к его конкурентам.
Основной акционер группы компаний «КамАЗ», представляющей собой крупнейшего автопроизводителя России и объединяющей 14 автомобильных заводов, — государственная корпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% уставного фонда КамАЗа. Остальные собственники представлены ИК «Тройка Диалог», немецким концерном Daimler и Европейским банком реконструкции и развития, владеющими 27,11 и 4% акций компании соответственно, а также многочисленными миноритарными акционерами.
На сегодня ОАО «КамАЗ» занимает 13-е место среди мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Компания не только главный поставщик большегрузной техники на внутренний рынок России, но и лидер по объемам их реализации в ближнем зарубежье. Из 14263 грузовых автомобилей, выпущенных в течение первого полугодия прошлого года, 12726 были проданы в РФ. Всего в прошлом году КамАЗ спустил с конвейера 34 тыс. авто, заняв лидирующую позицию по объемам их реализации в Украине. В этот период его доля на украинском рынке тяжелых грузовиков достигла 54,9%.
Подобная подпитываемая властями России экспансия КамАЗа не может не беспокоить его конкурентов. Более того, в стремлении создать ему достойный противовес руководство «Группы ГАЗ» даже пошло на то, что изложило свои аргументы в пользу союза ГАЗа, МАЗа и КрАЗа российскому правительству. Однако там к идее отнеслись, мягко говоря, без особого энтузиазма. «Конечно, потому, – констатирует г-н Кульган, – что хотят предотвратить появление достойного соперника КамАЗа».
В декабре прошлого года руководство «Группы ГАЗ» обнародовало намерение создать альянс производителей большегрузов, а корпорация «Ростехнологии» вступила в переговоры с белорусскими властями о приобретении контрольного пакета акций МАЗа и включении его в состав группы «КамАЗ». Ее интерес к этому активу обусловлен в том числе и тем, что МАЗ выпускает грузовики с аналогичными техническими параметрами и того же ценового диапазона, что и сам КамАЗ, а потому пребывает в статусе главного его конкурента в СНГ.
Чтобы превратить соперника в партнера, в феврале «Ростехнологии» выразили готовность уступить правительству Беларуси некрупный пакет акций КамАЗа – не более 25% уставного фонда – в обмен на 100-процентную долю в ОАО «МАЗ». Первоначально проект сделки вроде бы получил одобрение сторон, но последующие события показали: дальнейшая судьба МАЗа все еще под вопросом.
Председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Георгий Кузнецов сообщил, что МАЗ включен в перечень объектов, подлежащих приватизации, и обнародовал результаты его оценки: стартовая цена завода составит не менее $2,5 млрд. Российские эксперты тут же высказали свое мнение: этот показатель завышен в разы. С их точки зрения, речь может идти не более чем о $625—830 млн, максимум – о миллиарде. О своем интересе к данному объекту заявили и китайские конкуренты КамАЗа, которые в случае приобретения белорусского завода могут занять на российском рынке определенную нишу.
Все это означает, что у белорусов появился выбор: допустить союз МАЗа с ГАЗом и КрАЗом и тем самым, сохранив самостоятельность завода, породить сильного соперника КамАЗа; позволить КамАЗу поглотить МАЗ либо же выручить немалые средства от продажи предприятия китайцам и таким образом обеспечить ему новые рынки сбыта. Если они предпочтут последний вариант, не исключено, что на украинском рынке грузовиков для отечественных производителей места и вовсе не останется.
Многовекторный ГАЗ
До сих пор конкурентам КамАЗа удавалось не только удерживаться на плаву, но даже строить амбициозные планы. Машиностроительный холдинг «Русские машины» — основной акционер «Группы ГАЗ», состоящей из пяти дивизионов и объединяющей наряду с головным предприятием ОАО «Горьковский автомобильный завод» еще 18 автостроительных компаний России, а также ряд сбытовых и сервисных структур. В товарную линейку группы входят легковые автомобили, грузовики – от совсем маленьких «ГАЗелей» до тяжелых «Уралов», автобусы разных размеров и назначений, фургоны, грейдеры, экскаваторы, самосвалы и прочее.
С началом кризиса производственные и финансовые показатели группы резко ухудшились. Что и стало одной из причин того, что переговоры об объединении с МАЗом были приостановлены. С октября 2008 по февраль 2009 года ГАЗ работал на треть своей проектной мощности. Однако уже с марта 2009-го выручка компании начала стремительно расти. А за январь-сентябрь прошлого года предприятие увеличило объемы продаж на 19%. В итоге группа получила за этот период 1,7 млрд руб. чистой прибыли.
Тем не менее говорить о полном восстановлении рано. Ведь ГАЗ рассчитан на производство не менее 200 тыс. «ГАЗелей» и 160 тыс. легковых автомобилей в год. Что же касается показателей рентабельности, то они были достигнуты, во-первых, благодаря отсрочкам по выплате долгов, а во-вторых, вследствие восстановления финансовых резервов группы, то есть носят отчасти фиктивный характер. Это не помешало владельцу группы Олегу Дерипаске заявить о готовности к дальнейшей экспансии: «Россия будет производить самостоятельно всю цепочку автомобилей: грузовики тяжелые и легкие, автобусы разных видов, строительную и дорожную технику и многое другое».
В августе прошлого года руководство «Группы ГАЗ» возобновило переговоры о союзе с МАЗом. Напомним, что акционированный в феврале 2009-го Минский автомобильный завод — крупнейшая белорусская автостроительная компания, 100% уставного фонда которой принадлежит государству. Он — головное предприятие производственного объединения «БелавтоМАЗ», включающего еще шесть автозаводов, специализируется на выпуске самосвалов и магистральных тягачей. В его товарном ряду — более 250 модификаций автомобилей, свыше 60 модификаций прицепной техники и 50 модификаций автобусов и троллейбусов. Несомненное конкурентное преимущество большегрузных автомобилей «МАЗ» — их соответствие требованиям «Евро-2» и «Евро-3».
Продолжает ли «Группа ГАЗ» и сейчас переговоры об объединении с МАЗом, точно неизвестно, однако ее представители дают понять, что готовы предложить белорусской стороне условия более выгодные, чем КамАЗ.
В сентябре прошлого года группе удалось положить начало существенному упрочению своих позиций путем заключения соглашения о сотрудничестве с одним из крупнейших автопроизводителей Китая, в отдельных областях превосходящим российских конкурентов, – компанией FAW Group. Договоренность предполагает налаживание выпуска тяжелых дорожных грузовиков FAW на автозаводе «Урал», а также создание СП, которое будет заниматься сбытом продукции ГАЗа через дилерскую сеть FAW. То есть группа получит гарантированную возможность продвижения всей своей продукции на рынке Китая. Что также создает для ее потенциальных партнеров – МАЗа и АвтоКрАЗа – дополнительные перспективы.
АвтоКрАЗ: российская ориентация
А вот третий вероятный партнер – ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» — нуждается не столько в освоении новых рынков сбыта, сколько в упрочении своих позиций на уже занятых. Основу холдинга, специализирующегося на выпуске продукции транспортного машиностроения, образует головное предприятие – Кременчугский автомобильный завод, который имеет замкнутый технологический цикл производства одноименных грузовиков, а также 11 других компаний. В частности, открытые акционерные общества «Внешнеторговая фирма КрАЗ», «Ужгородский Турбогаз», «Авторадиатор», «Каменец-Подольскавтоагрегат», Полтавский автоагрегатный, Токмакский кузнечно-штамповочный и Стахановский вагоностроительный заводы, Херсонский завод карданных валов, Симферопольский завод автомобильных рулей, судостроительный завод «Залив», бердичевский машиностроительный завод «Прогресс».
Предприятия холдинга выпускают 28 базовых моделей и более 260 модификаций автомобильной техники для работы во всех отраслях экономики и вооруженных силах, а также железнодорожные вагоны, морские и речные суда, нефтегазовое оборудование, широкую номенклатуру комплектующих для автомобильного и железнодорожного транспорта. Автомобили «КРАЗ» эксплуатируются более чем в 60 странах мира.
Пережив глубокий спад в период острой фазы кризиса, в прошлом году АвтоКрАЗ начал стремительно наращивать объемы производства и реализации. По итогам минувшего года по сравнению с 2009-м ему удалось увеличить выпуск авто в 3,6 раза, а сбыт — почти вдвое. При этом половина от общего объема продаж пришлась на страны СНГ, 34% – на дальнее зарубежье и только 16% – на внутренний рынок Украины.
«Существенный рост спроса на подобную технику в России позволил компании увеличить поставки автомобилей на этот рынок примерно в 9 раз, – подчеркнул директор по внешнеэкономической деятельности, сбыту и корпоративным правам ОАО «ХК «АвтоКрАЗ» Игорь Фоменко. – Ежемесячно туда поступало от 15 до 50 автомобилей, что по итогам года составило 452 единицы». Объемы реализации в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки выросли в 6 раз, а в Азербайджане – в 2 раза.
Как отмечают аналитики ИГ «Сократ», сейчас объемы производства предприятий АвтоКрАЗа составляют лишь 30% по сравнению с докризисными. И поскольку емкость основных экспортных рынков компании растет, в нынешнем году она, по их мнению, будет продолжать увеличивать показатели выпуска продукции. В свою очередь в АвтоКрАЗе прогнозируют, что суммарный объем заказов на текущий год достигнет 3,3 тыс. автомобилей. Из-за отсутствия доступных кредитов и, соответственно, платежеспособного спроса на сколько-нибудь ощутимые объемы реализации в Украине рассчитывать не приходится – холдингу придется существенно активизировать свою деятельность на внешних рынках. Самым перспективным из них остается российский. А значит, потенциальная заинтересованность АвтоКрАЗа в союзе с «Группой ГАЗ» не оставляет сомнений.
