Нефтяная недостаточность
Вопрос актуальности строительства в Украине новых НПЗ по-прежнему дискуссионный. Особенно пока не проведут модернизацию действующих
15 августа Президент Украины Виктор Ющенко своим указом обязал правительство до конца года развернуть трубопровод «Одесса—Броды» в аверсном направлении, чтобы наконец-то начать поставки каспийской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Западной Украины. С одной стороны, это позволит загрузить сырьем несколько полупустующих НПЗ, задуматься о перспективе возведения новых объектов. С другой — до сих пор не решена задача современной модернизации крупнейших действующих предприятий, в результате чего производство украинского топлива с каждым годом падает.
Предпосылки и развитие кризиса переработки
Системная стагнация в отечественной нефтепереработке началась в 2005 году после резкого повышения цен на нефть на мировом рынке. Тогда за счет хлынувшего импорта (после того, как правительство сняло ограничения на ввоз импортных нефтепродуктов) был остановлен рост цен на бензин и дизтопливо. Однако отечественные НПЗ резко сократили объемы переработки, поскольку их продукция стала неконкурентоспособной на внутреннем рынке. Низкая глубина переработки нефти и относительно небольшой по сравнению с ведущими странами мира выход светлых нефтепродуктов, который характерен для большинства украинских НПЗ, не позволили в 2005 году обеспечить рентабельность заводов в условиях мировой конъюнктуры на нефтяное сырье. Поэтому сразу же остановились на долгосрочный ремонт Одесский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы.
Цифра
35—40 % потребляемых Украиной нефтепродуктов составляет импорт из России, Беларуси, Литвы, Болгарии.
В стране только два из шести украинских НПЗ (Кременчугский и Лисичанский), где глубина переработки нефти тогда превышала 70%, способны были обеспечить стабильные поставки топлива на отечественный рынок. Как результат — мощности наших заводов оказались загружены менее чем на треть.
Начавшееся в 2005-м рекордное за последние пять лет падение производства нефтепродуктов продолжилось и в 2006—2007 годах. Возникший на рынке дефицит полностью покрывается за счет импорта. При этом усиление зависимости от внешних поставок негативно отражается на экономике страны, в частности на торговом сальдо.
За 7 месяцев 2008 года переработка нефти на украинских нефтеперерабатывающих заводах продолжает катастрофически снижаться. Ситуация в отрасли — серьезный повод для беспокойства. На рынке образовался огромный дефицит топлива собственного производства, поэтому цены на нефтепродукты в Украине за этот год выросли почти на треть — самый ходовой бензин А-95 уже стоит 6,7 грн за литр. И все из-за того, что поставки сырья на пять крупнейших НПЗ и Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в январе-июле сократились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 6 млн тонн. Фактически созданы хорошие предпосылки для того, чтобы украинские цены на топливо реагировали на мировую конъюнктуру: мартовский рекорд на нефть — 111 долларов за баррель, а летом цена подошла почти к 150 долларам.
Стремительный июльский обвал нефтяных фьючерсов на международных биржах в Лондоне и Нью-Йорке (более чем на 20%) в августе сменился медленным ростом. В середине августа цена сентябрьских фьючерсных контрактов на бирже NYMEX поднялась до $117,42 за баррель, на Лондонской — до $114,89, что значительно ниже июльского уровня цен. На зависимом от импорта украинском рынке цены тоже поползли вниз, но не так быстро, как на нефть. Если учесть, что это происходит в разгар сбора урожая, когда спрос на топливо максимален, снижение цен продлится недолго. Сейчас украинский рынок нефтепродуктов ощущает большой дефицит топлива. Игроки рынка прогнозируют, что новый виток подорожания ожидается в начале сентября, а может быть, и раньше.
Низкая глубина переработки нефти и относительно небольшой выход светлых нефтепродуктов, который характерен для большинства украинских НПЗ, не позволили в 2005 году обеспечить рентабельность в условиях мировой конъюнктуры. Поэтому сразу же остановились на долгосрочный ремонт Одесский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы.
В принципе, рост цен на топливо можно остановить с помощью интервенций, однако для этого в стране должен быть стабилизационный фонд. Тогда с помощью топливных интервенций из запасов фонда можно сглаживать ценовые пики. Создать такой фонд власть обещает много лет, однако почти ничего не делает для этого.
Цифра
В $4—5 млрд обойдется строительство нового НПЗ в Украине
Рынок же заполнен импортными нефтепродуктами: в общем объеме потребления Украины импорт составляет 35—40%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др. Всего Украина ежегодно потребляет 5 млн тонн бензина, примерно столько же дизтоплива и еще 6 млн тонн мазута. Украинские переработчики вполне могли бы обеспечить производство в таких объемах, однако заводы вынужденно простаивают.
Особенности государственной поддержки
Еще в 2005 году власть предложила нефтеперерабатывающим заводам стимулы к модернизации, поскольку одних лишь рыночных механизмов недостаточно для предотвращения кризиса в отрасли. К первоочередным мерам относилось льготное налогообложение импортируемого оборудования. Стимулировать решили тех, кто вкладывает средства в техническую модернизацию и внедрение современных технологий. Кроме того, приняли решение о разработке закона, позволяющего снять налоговое бремя с запланированных к строительству технологических объектов. Однако из-за бездействия парламента большинство из намеченного осталось на бумаге, а со временем депутаты и вовсе отказали нефтепереработчикам в поддержке.
Единственным исключением стали акцизы. Такой себе «кнут» для повышения качества топлива решили применить в виде дифференцированных акцизов, налогов и сборов. Согласно принятому Верховной Радой закону, который начал действовать с 2007 года, ставка акциза выросла с 30 до 45 евро за тонну, если содержание серы в дизеле превышает 0,2%. Заводы оказались перед выбором: выпускать дизель с низким содержанием серы или же платить высокие налоги.
Хотя акцизная «кара» коснулась не всех. Государственный комитет Украины по вопросам регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил до 2008 года разрешение заводам «Нефтехимик Прикарпатья» и «Галичина» (Ивано-Франковская и Львовская области) производить дизельное топливо с содержанием серы выше 0,5%. Основная причина — два западноукраинских НПЗ так и не смогли довести его качество до необходимого уровня.
Эксперты считают, что предоставляемые правительством преференции только вредят всей отрасли. Ведь одни заводы получают право производить некачественные нефтепродукты, но продавать их по такой же цене, как и качественный товар. И при этом не тратить средства на модернизацию своих производств. Условия работы на рынке должны быть одинаковы для всех игроков, поэтому правительство обязано искоренить существующие перекосы.
Практически все нефтеперерабатывающие заводы давно разработали программы модернизации своих производств, однако выполняют их с трудом. Пока только один лисичанский «ЛИНИК» способен выпускать топливо европейского качества. Остальные заводы сегодня просто не в состоянии производить качественное горючее. Хотя в будущем это возможно: сейчас начинается модернизация Херсонского НПЗ и западноукраинских заводов.
Зачем Украине новый НПЗ?
Эксперты и политики уже несколько лет размышляют над тем, необходимы ли Украине новые НПЗ, тогда как мощности действующих заводов простаивают. Как известно, начало этой дискуссии положено в 2005 году.
Тогда, помнится, Кабмин рассматривал несколько мест для строительства нового нефтеперерабатывающего завода.
Первый вариант — вблизи Феодосии.
Там есть комплекс по перевалке 4 млн тонн нефти в год, готовые резервуарные парки, приемник, обеспечена отгрузка. Предполагалось построить НПЗ под переработку 4—5 млн тонн. Сырье поступало бы танкерами из Новороссийска, а произведенные нефтепродукты шли на экспорт, а также покрывали бы потребности Крыма.
Официально (рядом поставить фото Ющенко)
«Украина заинтересована в развитии нефтеперерабатывающей отрасли, поэтому предлагает Казахстану и Азербайджану изучить возможности реконструкции существующих, а также построения новых НПЗ по маршруту нефтепровода Одесса—Броды».
Президент Виктор Ющенко, речь на Киевском энергетическом саммите (май 2008 года)
Второй вариант — Одесса, район порта Южный.
Есть вся необходимая инфраструктура для приема нефти, возможность отгрузки бензина и дизеля на экспорт. Предполагаемая мощность НПЗ — порядка 8 млн тонн.
Третий вариант — Броды.
НПЗ обеспечивал бы северо-запад Европы, где имеется дефицит дизельного топлива (Словакия, Польша, Чехия).
Впрочем, едва правительство заявило о своих инициативах, директора действующих нефтеперерабатывающих заводов выступили с протестом.
Какова же ситуация на сегодняшний день? Из шести нефтеперерабатывающих заводов в 2008 году работают только 3, а другие загружены менее чем наполовину своих возможностей. Кременчугский НПЗ мог бы ежегодно перерабатывать 18 млн тонн, Лисичанский — порядка 20 млн тонн, но реально они загружены объемами лишь на 5 млн тонн нефти в год. Мощности двух НПЗ на западе — «Нефтехимик Прикарпатья» и «Галичина» — соответственно 4 и 3,5 млн тонн. Но реально они переработали за 2007 год менее 800 тыс. тонн каждый.
Вряд ли можно говорить о том, что НПЗ не имеют доступа к нефти. Особенно российской (исключение — разве что западноукраинские НПЗ). Скорее, речь идет о некой экономической целесообразности уменьшения производства.
Тут же возникает следующий резонный вопрос: зачем строить еще один НПЗ, если логичнее загрузить действующие?
Цифра
На 30% (до 6 млн тонн) сократились поставки сырья на украинские НПЗ в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
Как сказал «УТГ» главный технолог ОАО «Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» Владимир Зозуля, строить заводы нужно, так как украинские и восточноевропейские предприятия могут перерабатывать лишь «тяжелую» российскую нефть и не рассчитаны на переработку «легкой» каспийской.
Диаметрально противоположную точку зрения по этому поводу высказал «УТГ» главный инженер этого института Анатолий Левандовский (на фото): «В Украине достаточно мощностей, которые можно использовать для удовлетворения потребностей в топливе. А то, что рассказывают о намерениях построить завод за 4 года, это все сказки. В Украине давно нет строительно-монтажных подразделений, способных взяться за освоение таких объектов. Никто серьезных объектов в Украине не строит уже лет шесть. Все тресты, которые были раньше, остались только на бумаге. Разговоры о том, что Украина может построить новый НПЗ, — все это лишь показуха. Чтобы строить заводы, надо иметь на площадке 2—3 тысячи квалифицированных строителей-монтажников. Действующие в советские времена тресты давно ликвидировались. Сейчас есть небольшие строительные подразделения — до двухсот человек. Но этого очень мало, чтобы строить завод. Хотя, если мы привезем сюда китайцев или турков, то, может быть, и построим».
Он также сомневается в том, что труба Одесса—Броды заработает в прямом направлении: «А куда ее можно качать? До Брод? А дальше куда? Я слышал, что собираются нефть поставлять на западноукраинские заводы, но схемы-то поставок нет. Допустим, нефть докачают до Брод, а дальше идет нефтепровод «Дружба». Но в «Дружбу» никто эту нефть не пустит. Отдельного трубопровода в направлении запада, который бы шел параллельно «Дружбе», тоже нет. Поэтому из Брод нефть можно возить только цистернами».
По словам Левандовского, целесообразнее реконструировать два западноукраинских завода, а не тратить почти 10 лет и $4—5 млрд на новый завод.
А вот Владимир Зозуля не отрицает возможности строительства новых НПЗ, невзирая на то, что уже идет полным ходом коренная реконструкция трех украинских НПЗ. У того же ОАО «Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» подписаны генеральные договоры с Кременчугским, Дрогобычским и Херсонским НПЗ.
У Зозули также вызывает недоумение вопрос, какие результаты принесла Одесскому НПЗ модернизация, продлившаяся с 2005 по 2008 год. «Если сравнить то, что анонсировалось, с тем, что сделано, — это разные вещи, — сказал для газеты эксперт. — Каталитический крекинг анонсировали, но он не построен. Это довольно дорогостоящая установка. На НПЗ проведен генеральный ремонт, то есть все привели в порядок. Установку по первичной переработке (мы делали этот проект) — они реконструировали. То есть они привели в порядок весь завод, но параметры особо не улучшились. Глубина переработки нефти осталась на прежнем уровне. Мне совершенно непонятно, что происходит на Лисичанском НПЗ, где можно в год перерабатывать 6—8 млн тонн нефти. С Кременчугом все ясно, почему обрезали поставки нефти — там борьба акционеров».
По словам Зозули, сейчас активно идет подготовка к модернизации Херсонского НПЗ — минимум года 3 уйдет на первый этап и еще 2—3 года — на завершение второго этапа. Планируется, что завод будет перерабатывать 4,5 млн тонн нефти в год, хотя в свое время было до 8 млн. Однако сейчас установки первичной переработки практически восстановлению не подлежат. Широкомасштабные планы и по Дрогобычу. Там планируется сделать с десяток таких установок, после чего на выходе получится нормальная продукция, соответствующая евростандартам. И плюс еще там планируют построить установки каталитического крекинга, замедленного коксования. На заводе в Надворной ситуация несколько сложнее. Сейчас чехи делают гидроочистку дизельного топлива. В планах — гидрокрекинг и ароматический комплекс. Но будут ли планы реализованы, неизвестно, потому что это очень дорого — от миллиарда долларов и выше.
Из шести нефтеперерабатывающих заводов в 2008 году работают только 3, а другие загружены менее чем наполовину своих возможностей. Кременчугский НПЗ мог бы ежегодно перерабатывать 18 млн тонн, Лисичанский — порядка 20 млн тонн, но реально они загружены лишь объемами 5 млн тонн нефти в год. Мощности двух НПЗ на западе — «Нефтехимик Прикарпатья» и «Галичина» — соответственно 4 и 3,5 млн тонн. Но реально они переработали за 2007 год менее 800 тыс. тонн каждый.
К слову, в основном все наши заводы ориентированы на переработку российской нефти. И от дальнейших задач НПЗ будет зависеть и характер их реконструкции.
«Если заранее знать источники, можно установку модернизировать соответствующим образом, — считает Зозуля. — Например, установка первичной переработки может перерабатывать смесь российской с добавкой казахстанской (легкой) нефти в объеме 10—15%. Но потребуется реконструкция. И на это уйдут не такие большие деньги, как на строительство новых установок. Хотя будут потери, потому что эффективность переработки казахстанской нефти (в составе смеси) упадет до 15%, но вырастет добавка к прибыли по переработке российской нефти. Что же касается перспектив переработки азербайджанской нефти, то целесообразнее построить новый завод. Но этой нефти немного — порядка 5—6 млн тонн, поэтому стоило бы ориентироваться на казахстанскую нефть».
Ну а пока продолжаются теоретические споры о перспективах новых и старых НПЗ, Украина продолжает снижать уровень производства собственных нефтепродуктов. Тем самым попадая во все большую импортную зависимость. Хотя, судя по всему, стоящих у штурвала государственных мужей и представителей крупного бизнес-лобби такая ситуация вполне устраивает….
О болевых точках
Владимир Зозуля, главный технолог ОАО «Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий»:
— Нашим производителям явно не хватает законов, которые бы стимулировали реконструкцию НПЗ. Дрогобыч, Надворная, Кременчуг — стоят. Попытки 1,5-2 года назад узаконить освобождение от НДС при покупке импортного оборудования для модернизации НПЗ так и не были реализованы.
Но и это не решило бы всех проблем, так как в законопроекте не были учтены реалии сегодняшнего дня. Ныне во всем мире начали бурно реконструировать НПЗ. Из-за высоких цен на нефть все вертикально-интегрированные компании начали вкладывать деньги в нефтепереработку. В результате пошла загрузка на изготовителей оборудования. Сейчас за 2 года сделать реактор гидроочистки дизтоплива практически невозможно. Это так называемое критическое оборудование, сложно изготавливаемое; в Украине его никто не производит, а без него установку не запустишь. И когда реактор гидроочистки или гидрокрекинга изготавливается 4 года, а закон об освобождении от НДС действует только 3 года, это не решит проблему.
Конфликт интересов
19 августа департамент общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс» (Лисичанский НПЗ) через ряд СМИ распространил следующее заявление: «Следствием повышения транспортных тарифов станет сокращение выпуска продукции всеми украинскими НПЗ вплоть до остановки заводов с самыми печальными последствиями не только для топливного рынка, но и для экономики страны в целом».
Это стало реакцией на приказ Минтранса №955 от 30 июля, которым предполагается повысить стоимость грузовых перевозок железными дорогами на 16% (в августе и октябре 2008 года)
