Украинский бизнес-канал UBC для «Украинской технической газеты»

Сжиженный газ как моторное топливо для машин особо популярен в странах, где нет собственных нефтяных ресурсов. В Украине тоже сформировался альтернативный рынок газового «бензина», хотя темпы его развития значительно отстают от ведущих стран. В этом году моторный газ будет тянуться за ценой нефтепродуктов — самому ходовому А-95 эксперты прогнозируют планку в 6 грн, а газовый «бензин» подорожает до 4 грн за литр.

В Украине на протяжение последних 2—3 лет появилось множество автомобильных АЗС, оборудованных модулями для заправки машин сжиженным газом. Многие водители осознали, что на рынке появилась альтернатива традиционным видам топлива, причем по более низкой цене. По словам одного из ведущих игроков на этом рынке — генерального директора ЗАО «ЛПГ» Григория Воропая, «статистики автомобилей, работающих на сжиженном газе, не существует. Но учитывая объемы газа, ныне расходуемые по сравнению с бензином А-95, можно утверждать, что в целом в Украине примерно 15% автомобилей используют сжиженный газ как моторное топливо». Для нашей страны это уже рекорд.

Газовый бум в Украине начался после того, как в середине 2005 года стоимость бензина А-95 превысила отметку 4 грн, тогда как цена на сжиженный газ в рознице была 1,5—1,7 грн/л. Сразу же быстрыми темпами выросло количество автомобилей, оборудованных газовыми баллонами. Повышенный спрос в основном формируют таксисты, ежедневно наматывающие сотни километров, а потому выгода от перехода на более дешевое топливо для них очевидна. Ныне же цена газа в среднем по Украине достигла 3,5—3,7 грн/л, а самый ходовой 95-й на 1 марта 2008 года стоил 5,35 грн. То есть разница в цене газа и высокооктанового бензина составляет менее 50%. А чтобы газовый рынок развивался, ценовой разрыв между пропан-бутаном и бензином А-95 должен составлять не менее 60%. Соотношение цен ухудшилось, спрос на газ уменьшился, однако рынок пока продолжает расти.

Президент Украинской ассоциации сжиженного газа Сергей Пивень прогнозирует, что в 2008 году рынок и далее будет наращивать обороты. Значительно увеличится количество газовых автозаправочных модулей на уже действующих АЗС. Сооружением новых газовых станций и модулей в 2007 году серьезно занялись крупные нефтяные операторы рынка. Владельцы АЗС осознали, что могут потерять часть рынка, так как многие водители предпочли сжиженный газ бензину из-за более низкой цены. Чтобы сохранить пользователей, крупные нефтяные операторы стали активно строить газовые модули прямо на действующих АЗС.

В итоге в 2007 году украинский рынок сжиженного газа продолжал расти, хотя пик подъема пришелся на 2006 год — тогда количество газовых авто в Украине увеличилось в два раза, превысив 300 тыс. единиц. Газовых заправок в стране тоже стало больше — к концу 2006-го на АЗС было установлено примерно 600 модулей. В итоге за 2006 год газовые автомобили сожгли порядка 500 тыс. тонн сжиженного газа — почти в два раза больше, чем годом ранее. Таким способом удалось заменить альтернативным видом топлива примерно десятую часть светлых нефтепродуктов, годовое потребление которых до этого составляло примерно 5—6 млн т. Проблема была в том, что газовые заправки неравномерно располагались по территории страны: примерно 60% — в Киеве, Киевской, Донецкой, Житомирской и Винницкой областях. В 2007 году газовые станции крупные операторы рынка начали строить не только лишь в областных центрах, но и в районах и селах.

Всем выгодно

Специалисты утверждают, что практически каждый автомобиль, если он не с дизельным двигателем, может использовать газовый «бензин». Стоимость переоборудования под альтернативное топливо колеблется от $300 до $1000. В багажнике устанавливается газовый баллон емкостью от 20 до 100 литров в зависимости от марки машины, остальное оборудование — под капотом. Квалифицированная бригада справится с этой задачей за 3—4 часа. Но прежде, чем сделать выбор в пользу газа, стоит посчитать потенциальную выгоду, зависящую как от цены топлива, так и от дневного километража. Литр сжиженного газа сейчас стоит порядка 3,7 грн, самого ходового 95-го бензина — 5,35 грн. Правда, на преодоление пути в 100 километров пропан-бутановой смеси уходит на три литра больше, чем бензина. Эксперты посчитали, что в среднем получается экономия порядка 6 грн на каждые 100 км. К тому же газ, в отличие от бензина, не дает нагара в двигателе. Что же касается безопасности, то машина с газобаллонной установкой ничем не отличается от бензиновой.

По объемам потребления газового «бензина» Украина значительно отстает от европейских стран, где его популярность как автомобильного топлива растет с каждым годом. В странах Европы сжиженный газ, в зависимости от фискальной политики того или иного государства, был в 2 раза дешевле, чем высокооктановый бензин. В нашей же стране пропан-бутан в баллонах пользуется большим спросом только в селах и на дачах для приготовления еды. В странах Европейского Союза максимальные объемы сжиженного газа используются во время отопительного сезона, тогда как в Украине пик потребления приходится на летние месяцы. Обеспечить потребности наших потребителей Украина может полностью за счет собственной добычи, тогда как нефтепродукты приходится изготавливать в основном из импортного сырья — преимущественно российского.

Украинские производители

Сжиженный газ — это смесь пропана и бутана, которую получают из нефти и газового конденсата. Для удобства транспортирования и хранения смесь переводят в жидкое состояние. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 16 атмосфер. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. Эти свойства смеси практически исключают возможность «бодяжничать».

Ранее пропан-бутановые фракции, добываемые из нефтегазовых скважин в составе газового конденсата, а также при переработке нефти, сжигали на факелах. Однако стремительный рост цен на топливо заставил производителей по-иному посмотреть на эту высококалорийную смесь. Украина может полностью обеспечить свои потребности в сжиженном газе за счет собственного производства на 15 газо- и нефтеперерабатывающих заводах. Годовой объем производства в 2006 году составил 700 тыс. т (в 2005-м — 780 тыс. т). По итогам 2007 года производство сжиженного газа выросло до 863 тыс. т, а экспорт сократился до 119 тыс. т. Сокращение экспорта вызвано резким ростом потребностей внутреннего рынка: в прошлом году почти на 34% увеличилось потребление сжиженного газа автомобильным транспортом.

На нефтеперерабатывающих заводах производится примерно половина пропан-бутановой смеси, еще столько же — на газоперерабатывающих заводах, входящих в состав «Укргаздобычи» и «Укрнефти». Крупнейшими производителями являются Лисичанский (порядка 220 тыс. т) и Кременчугский НПЗ (180 тыс. т) — их доля составляла более половины вырабатываемого в стране сжиженного газа. Однако частые проблемы на этих заводах приводят к резким колебаниям на рынке сжиженного газа.

 

 

В частности, в начале этого года из-за конфликта акционеров на Кременчугском НПЗ объемы выпуска газа для авто сократились в два раза. На Лисичанском НПЗ производство прекратилось еще в декабре 2007 года из-за аварии на установке гидроочистки. И сразу же выросли оптовые закупочные цены. На первом же аукционе в этом году (16 января) на Украинской аграрной бирже цена резко подскочила до рекордного уровня — 5067—5168 грн за тонну (на 19—21%). В результате розничный рынок начало штормить — в январе газ на АЗС подорожал сразу на 10% — с 3,1 до 3,4 грн (сейчас уже 3,7 грн). В итоге потребление газового «бензина» в крупных городах сразу же сократилось на 30%. Затем ажиотаж начал спадать. 15 февраля на аукционе Украинской аграрной биржи средняя цена сжиженного газа (в зависимости от поставок автотранспортом или железной дорогой) установилась на уровне 3813 и 3625 грн за тонну. Между тем эксперты прогнозируют, что газ будет дорожать синхронно с подорожанием нефтепродуктов. Самому ходовому А-95 эксперты прогнозируют планку в 6 грн, а цена газового «бензина» может подскочить до 4 грн/л.

Барьер для экспорта

Увеличение потребления сжиженного газа происходило одновременно с активным экспортом этой продукции в европейские страны, особенно в Польшу. До 2006 года примерно 60% произведенного в стране пропан-бутана уходило за границу, а внутренний рынок ощущал дефицит. Парадокс в том, что экспорт осуществлялся на фоне частых бензиновых кризисов, обусловленных дефицитом импортных поставок нефти. А собственное сырье вывозилось за границу, что свидетельствует о неэффективной государственной политике в плане поддержки развития рынка сжиженного газа. Ведущие страны стимулируют замещение традиционных видов топлива сжиженным газом, обеспечивая с помощью фискальных методов более низкие цены на этот вид моторного топлива. Рычагом воздействия на ценообразование служит высокая экспортная пошлина, а также либеральная акцизная политика — в период формирования рынка этот вид топлива полностью освобождается от акцизных сборов, тогда как нефтепродукты облагаются высоким акцизом.

В Украине же экспортная пошлина на сжиженный газ в 2005 году составляла 125 грн ($25 долларов за тонну), тогда как в России этот налог был установлен в размере $134 (в 2008-м — $198) — Москва умело защищает свой внутренний рынок от дефицита энергоресурсов. Перекос был налицо, поэтому под давлением украинских операторов рынка в 2006 году власть Украины тоже решила поддержать этот сегмент рынка — пошлина на экспорт сжиженного газа была увеличена до 400 грн за тонну (вместо 125 грн в 2005-м). В итоге экспорт резко сократился, а предложение газа на внутреннем рынке существенно увеличилось. Цены сразу же прекратили расти. Естественно, это не понравилось производителям пропан-бутана. По их утверждению, при высокой пошлине этот товар становится убыточным. В ответ на повышение экспортной пошлины они якобы вынуждены были компенсировать убытки, уменьшая объемы производства, а также увеличивая цены сжиженного газа на внутреннем рынке, то есть перекладывать убытки на население. Чтобы удержать стабильность рынка, производители настаивали на резком уменьшении экспортной квоты.

Однако резкому снижению квоты воспрепятствовали операторы розничного рынка сжиженного газа, успев укрепить свои «мускулы» на украинском рынке. За время действия высокого экспортного барьера операторы розничного рынка моторного топлива высокими темпами развивали газозаправочную инфраструктуру. Главные игроки этого сегмента — компании «ЛПГ», «Галнефтегаз», «Лукойл-Украина», «Газовик», «Континиум-Укр-Ресурс», «Укртатнефть», «Альфа-нефть» — стали активно оборудовать свои АЗС газовыми модулями, а водители — переоборудовать свои автомобили под более дешевый газовый «бензин».

В то же время производители пропан-бутана возмущались падением цены на внутреннем рынке, а на экспорт отправлять сжиженный газ при экспортной пошлине в 400 грн за тонну им стало невыгодно. При такой пошлине цена украинского газа — с учетом его доставки до западной границы — сравнялась с ценой в Польше ($650 за тонну). В итоге в 2006 году экспорт удалось резко сократить — всего лишь порядка 100 тыс. т, а на потребности автотранспорта объемы топлива выросли примерно до 500 тыс.

Падение объемов производства пропан-бутана насторожило Минтопэнерго, поэтому пришлось искать компромиссную величину таможенной пошлины. Потребовалось сбалансировать интересы производителей сжиженного газа, заинтересованных в экспортных поставках по более высоким ценам, чем в Украине, и операторов розницы, развитие которых всецело зависит от количества потребителей, привлечь которых может более низкая цена на газ по сравнению с нефтепродуктами. В результате парламентом была принята пошлина на экспорт сжиженного газа, которая с января 2007 года должна составлять 8% таможенной стоимости товара, но не менее 250 грн за тонну. Между тем эксперты считают, что в Украине занижен экспортный барьер для сжиженного газа. Игроки украинского рынка планируют привязать экспортную пошлину к котировкам на пропан-бутан на европейском рынке. Ввиду резкого увеличения внутреннего рынка сжиженного газа (его стоимость тоже выросла почти в 2 раза) снижение пошлины с 400 грн (в 2006-м) до 250 грн (в 2007-м) не оказало существенного влияния на экспортные поставки. Экспорт в 2007 году сократился на 100 тыс. т по сравнению с 2006-м, а внутренний рынок набирал обороты.

Теневой аукцион

Кроме проблемы с расчетом экспортных барьеров, требует также усовершенствования система реализации газа на внутреннем рынке. Проблема в том, что в Украине работают два аукциона: специализированный — для продажи сжиженного газа для населения по заниженным ценам и коммерческий, где покупают топливо коммерсанты для его дальнейшей реализации на автозаправках, а также для его экспорта. Разница в цене на двух аукционах привела к созданию теневого рынка продаж.

Схема теневого рынка заключалась в следующем. Владельцы газа — компании «Укрнефть» и «Укргаздобыча» — договаривались о низкой цене реализации товара на специализированном аукционе. Дешевый газ продавался своим же структурам, а затем на коммерческих аукционах он «уходил» по завышенным ценам. «Всегда на коммерческих аукционах цены были намного выше, чем на специализированных торгах. Многие недобросовестные руководители областных газовых хозяйств покупали газ якобы для того, чтобы расфасовать его в баллоны для поставок сельскому населению. Однако этот газ тут же продавался коммерсантам вдвое дороже», — сообщил источник в Минтопэнерго.

Эта система существует до сих пор. О ее деструктивном влиянии на развитие рынка сжиженного газа откровенно говорят операторы розницы. И требуют от власти сделать одинаковыми правила игры для всех участников бизнеса. Минтопэнерго обещало отменить наличие двух аукционов, чтобы создать равные условия для всех участников бизнеса. Однако все остается по-прежнему.

Мировой опыт

Толчком к стремительному развитию мирового рынка сжиженного газа в качестве моторного топлива для автомобилей стало резкое подорожание светлых нефтепродуктов. Смесь пропан-бутана, получаемая в ходе переработки нефти и газового конденсата, стала альтернативой традиционному топливу в таких странах, как Италия, Германия, Польша, Франция, Испания, Южная Корея, Турция. Почти треть автомобилей в этих странах работает на сжиженном газе, преимущества которого не ограничиваются одними лишь экономическими выгодами — там газ дешевле дизельного топлива и высокооктановых марок бензина примерно в полтора раза. Есть еще и экологические преимущества сжиженного газа — при его сжигании в пять раз сокращаются объемы выбросов оксидов углерода, азота, снижается количество выхлопных газов. Высокое октановое число пропан-бутановой смеси — порядка ста единиц — увеличивает ресурс двигателя в 1,5—2 раза, что свидетельствует о преимуществе эксплуатационных характеристик по сравнению с традиционным топливом.

 

 

В европейских странах на популярном сжиженном газе уже давно ездят несколько миллионов машин, тогда как в Украине счет идет на сотни тысяч. Особенно в этом плане преуспела Польша, где собственное производство сжиженного газа примерно в десять раз меньше по сравнению с объемами потребления. Импортируя сжиженный газ из России, Украины, Казахстана, Беларуси и других стран, цена его реализации в рознице с помощью фискальных методов удерживается на уровне в два раза ниже, чем для светлых нефтепродуктов. Именно поэтому там построено газовых модулей в десятки раз больше, чем в Украине, а объемы реализации пропан-бутана в 2006 году достигли 1,7 млн т, хотя в 2000-м Польша потребляла всего лишь 500 тыс. Примерно половину своих потребностей поляки обеспечивают за счет импорта из России и Украины.

Самообман

Европейские страны стимулируют развитие рынка сжиженного газа с помощью фискальных рычагов влияния, удерживая цену газа в разы ниже, чем бензина. Политика украинских властей в этом вопросе весьма противоречива. Сложно сказать, чем руководствовались государственные мужи, принимая весной 2006 года Энергетическую стратегию, где предусмотрено, что к 2030 году Украина будет потреблять 370 тыс. т сжиженного газа, то есть всего лишь 1,2% от общего объема потребления светлых нефтепродуктов. Этот план перевыполнен еще в 2006 году, и были созданы хрупкие предпосылки для дальнейшего роста альтернативного рынка моторного топлива. Устойчивый рост обеспечит устранение теневых схем на рынке сжиженного газа, а также вынудит исполнительную власть утвердить формулу расчета экспортной пошлины в зависимости от котировок на европейском рынке. Требует серьезной доработки нормативная база, регулирующая строительство новых газовых модулей — она была разработана еще в советские времена, тогда как сейчас операторы рынка используют оборудование европейского качества. Действующая нормативная база стала огромным препятствием на пути развития рынка сжиженного газа.

Сжиженный газ может стать выгодной альтернативой дорогим нефтепродуктам в Украине. Операторы рынка ждут от исполнительной власти комплекса мер, которые эффективно отрегулируют взаимоотношения между производителями, облгазами, коммерческими структурами и операторами розницы. Необходимо также ликвидировать наличие двух аукционов и создать прозрачную единую структуру для его продажи.

---

Комментарии

Ситуацию на рынке сжиженного газа комментирует заместитель главы Антимонопольного комитета Украины Светлана МОРОЗ:

— В развитых странах доля сжиженного газа в качестве моторного топлива в общем объеме потребления составляет более 30%. Украина почти на порядок отстает от этих стран. В 2005—2006 годах розничная цена на сжиженный газ в качестве моторного топлива составляла около 60% розничной цены на бензин. В 2007-м этот разрыв сократился почти в два раза. Это объясняется определенными изменениями на крупном оптовом рынке сжиженного газа.

— Что делается для того, чтобы правила деятельности были одинаковы для всех игроков рынка?

— Производители, в уставных фондах которых государство обладает контрольным пакетом акций, должны продавать произведенный сжиженный газ на аукционах. К таким компаниям относятся «Укргаздобыча» и «Укрнефть». Остальные — это украинские нефтеперерабатывающие заводы — не обязаны это делать. Сложившаяся ситуация создает неравные условия работы на рынке. Учитывая, что деятельность «Укрнефти» и «Укргаздобычи» контролируется одним субъектом хозяйствования — НАК «Нефтегаз Украины», создаются предпосылки для установления непрозрачного механизма ценообразования при реализации газа на аукционах. Ситуация усложняется еще и тем, что в состав аукционного комитета входят представители компаний, которые реализуют газ. Это требует внесения изменений в регламентирующие документы по проведению аукционов. Но пока никаких подвижек не происходит.

В течение 2007 года Антимонопольный комитет ликвидировал около 20 нарушений конкурентного законодательства в Крыму, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях. Три нарушения касались злоупотребления монопольным положением и девять — антиконкурентных согласованных действий. Розничные рынки реализации сжиженного газа являются монополизированными, что часто приводит к необоснованному росту цен. Антимонопольный комитет ведет расследования, обращается с предложениями в Кабмин, Минэкономики, Минтопэнерго о необходимости принятия определенных мер для того, чтобы способствовать созданию и совершенствованию конкурентной среды на этих рынках. Необходимо создать более благоприятные условия для выхода на этот рынок новых субъектов хозяйствования. Безусловно, наше внимание в первую очередь привлечено к тем компаниям, которые имеют существенную рыночную розницу.

***

Советы тем, кто решил заняться созданием сети газозаправочных станций, дает директор ООО «Пропан-сервис» Александр Залюбовский:

— На конец 2007 года в Украине насчитывалось около 1400 газовых заправок. Тормозит развитие этой сферы устаревшая нормативно-правовая база, регулирующая строительство газовых заправок. К тому же государство не стимулирует перевод транспорта на сжиженный газ путем предоставления льгот владельцам автомобилей, работающих на газе, как это принято во многих странах мира.

Лидеры по количеству газовых заправок — Крым, Киев, Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области. Остальные области занимают не более 1—2% от всего объема газовых заправок в Украине. Если сооружение газового модуля осуществляется на уже действующей АЗС затраты на его строительство сравнительно небольшие — 100—150 тыс. грн, так как там имеется необходимая инфраструктура. Там есть обслуживающий персонал, организовано движение транспорта, есть электроэнергия, оператор, значительно упрощается процесс легализации газозаправочного модуля и основное — нет необходимости в оформлении документов для получения земельного участка. Если станция на отдельном земельном участке, то это обойдется в 300—500 тыс. грн. Между тем строительство бензиновых заправок обходится на порядок выше. Если место доходное, то есть в день реализуется более одного кубометра газа, вложенные деньги окупятся через 2—2,5 года.

— В чем преимущества газовых модулей, установленных на уже действующих АЗС? Или лучше строить отдельно?

— Преимущества заправок, построенных на отдельном земельном участке, в том, что там можно расположить резервуары больших объемов, а также использовать как наземные, так и подземные емкости. На газовом модуле, установленном на бензиновой заправке, можно поставить 10-кубовый модуль. А на отдельно стоящей газовой заправке — от 20 до 100 кубов наземных и подземных резервуаров. И это будет уже не газозаправочный пункт, а газозаправочная станция. В итоге — снижение транспортных расходов (одна из проблем доставки газа). Литр газа в два с половиной раза дороже транспортировать, чем литр бензина. Положительный момент — независимость от владельца АЗС (более низкие затраты, нет арендной платы или комиссионного вознаграждения) и вследствие этого — гибкое ценообразование. Кроме того, можно создать на газовой станции дополнительную инфраструктуру — кафе, магазин, СТО, то есть от их деятельности можно получить дополнительную прибыль.

— Газовые заправки расположены неравномерно по Украине. Это тормозит развитие рынка?

— В Донецкой, Харьковской, Киевской областях процент размещения газовых модулей именно на действующих АЗС составляет более 80%. Это вызвано дороговизной земли, сильными бюрократическими препонами. Прежде чем построить газозаправочный модуль на АЗС, нужно пройти сложный путь. Первое — получить разрешения местных органов власти на размещение заправочного пункта, на проектирование объекта, собрать технические условия, получить строительный паспорт, изготовить проект, получить по нему заключение и экспертизу, разрешение на строительные работы и собственно построить объект.

Но и это еще не все — далее принять объект в эксплуатацию должна государственная комиссия при исполкоме. На сегодняшний день многие заправки работают без акта ввода в эксплуатацию — на согласование уходит порой 5—9 месяцев, а за это время конкурент уже рядом поставит свою заправку.

— Прогноз на будущее: рынок сжиженного газа будет расти и в 2008 году или же негативные тенденции остановят этот процесс?

— Думаю, что одновременно с увеличением потребления других нефтепродуктов будет расти и потребление сжиженного газа. Власть должна обеспечить соответствующую ценовую политику по регулированию рынка сжиженного газа — чтобы цена газа составляла 50—60% от стоимости 95-го бензина в рознице. Второе — нужна поддержка государства, которая заключается в предоставлении льгот транспортным средствам, работающим на сжиженном газе. Необходимо создавать экологические программы. Внедрив новые строительные нормы, можно будет более активно вводить газовые заправки в областях, где их недостаточно.

— Каким образом организована доставка сжиженного газа потребителям?

— Учитывая возрастающие транспортные расходы при доставке сжиженного газа на заправку как железнодорожным транспортом, так и автомобильным, сейчас мы используем следующие схемы. Первая — доставка железнодорожным транспортом на газонаполнительную станцию, дальше — газовозами к газовым заправкам. Но действующий железнодорожный тариф на расстояние свыше 300 км не конкурентоспособен. Суммируя железнодорожный тариф и другие расходы, имеем добавку к стоимости одной тонны вагонной партии на заводе плюс 300 грн при доставке на расстояние до 300 км, или плюс 500 грн — на расстояние около 500—600 км.

Предлагаю схему перевозки большими газовозами — по 45—50 кубов, а слив осуществляться в передвижные мини-склады, которые формируются на базе съемных 22—27-кубовых емкостей (их перевозят обычные контейнеровозы). В чем тут преимущества? Нет потери времени, так как большой газовоз работает круглосуточно.

Комментарии записала Оксана Кадочникова